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债券发行承销协议书8篇

篇1

甲方（债券发行人）：_________

乙方（债券承销商）：_________

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及国务院办公厅《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国办发[2024]10号）等规定，甲乙双方就甲方发行债券事宜达成如下协议：

一、协议目的

甲方为满足自身资金需求，决定发行债券。乙方作为债券承销商，负责本次债券发行的承销工作。

二、协议内容

1.债券发行规模：甲方本次发行的债券规模不超过_________元。

2.债券发行方式：本次债券发行采取_________方式。

3.债券发行期限：本次债券发行的期限为_________年。

4.债券利率及支付方式：本次债券的利率为_________%，采用_________方式支付。

5.募集资金用途：本次发行的债券募集资金将用于_________。

6.还款来源及保障措施：甲方的还款来源主要包括_________。为保障乙方权益，甲方将采取以下措施：_________。

三、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方有权要求乙方按照协议约定进行债券承销。

（2）甲方需向乙方提供本次债券发行的相关资料，并确保其真实性和准确性。

（3）甲方需按照协议约定向乙方支付承销费用。

（4）甲方需积极配合乙方的承销工作，确保本次债券发行的顺利进行。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方有权要求甲方按照协议约定进行债券发行。

（2）乙方需按照协议约定对甲方提供的资料进行核实和调查。

（3）乙方需按照协议约定向甲方支付承销费用。

（4）乙方需积极配合甲方的债券发行工作，确保本次债券发行的顺利进行。

四、违约责任及争议解决方式

1.违约责任：若甲乙双方任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：_________。

2.争议解决方式：若甲乙双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他条款

1.本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

2.本协议未尽事宜，由甲乙双方协商补充。协商补充的条款与本协议具有同等法律效力。

3.在本协议履行过程中，甲方和乙方应本着诚实守信、公平公正的原则进行合作。如有违反该原则的行为，违约方应承担相应的法律责任。

4.本协议中的标题仅为方便理解而设，不影响本协议内容的解释和适用。

5.本协议的解释权归甲乙双方共同所有。如有任何疑问或需要进一步的解释，双方应友好协商解决。

6.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_________

篇2

甲方（债券发行人）：__________

乙方（承销商）：__________

鉴于甲方计划发行债券，乙方同意承销甲方发行的债券，为明确双方的权利和义务，达成以下协议：

一、协议目的

甲乙双方同意，由乙方作为甲方的承销商，负责甲方债券的发行工作，包括组织销售、宣传推介等，以筹集甲方所需的资金。

二、债券发行事项

1.债券品种：______________________

2.债券发行总额：______________________

3.债券发行期限：______________________

4.债券利率：______________________

5.债券募集资金用途：______________________

6.债券发行方式：______________________

7.债券转让方式：______________________

三、承销事项

1.承销方式：乙方应按照本协议约定的承销方式（包括但不限于包销、代销等）承销甲方发行的债券。

2.承销费用：乙方承销甲方债券的承销费用为债券发行总额的____%。具体费用标准在双方协商确定后，于本协议中载明。

3.承销期限：自本协议生效之日起至债券发行完毕之日止。

4.承销责任：乙方应对甲方发行的债券进行充分宣传推介，尽力完成承销任务。若因乙方原因导致债券发行失败的，乙方应承担相应责任。

四、双方权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定履行承销义务。