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目录
TOC\o1-2\h\z\u行业集中度提升，头部品牌领先梯队基本形成 4
国产品牌市占率提升，外资品牌增长乏力 5
国产品牌快速崛起，头部品牌势头强劲，新锐品牌崭露头角 5
外资品牌整体增长乏力，皇家、冠能增速居前 6
主粮中高端化—消费升级仍在进行 8
风险提示 8
图表目录
图1：2017-2024年宠物食品行业线上GMV 4
图2：24年宠物食品行业线上集中度提升 4
图3：2019-2024年Top25宠物食品品牌中，国产/外资品牌市占率 5
图4：主要外资品牌线上市占率变化 7
表1：2019-2024年线上Top10宠物食品品牌 4
表2：上市公司自有品牌线上GMV及增速 6
表3：头部国产品牌线上GMV及增速 6
表4：线上GMV排名前50的部分外资品牌 7
表5：中国市场-猫粮品牌各价格带GMV增速 8
表6：中国市场-犬粮品牌各价格带GMV增速 8
表7：中国市场-猫粮品牌各价格带GMV占比 8
表8：中国市场-犬粮品牌各价格带GMV占比 8
表9：农林牧渔重点公司估值表 9
行业集中度提升，头部品牌领先梯队基本形成
2024年宠物食品行业整体维持较快增长。据久谦咨询数据，2024年宠物食品天猫淘
宝、京东、抖音平台合计销售额为277.4亿元，同比+13%。
行业集中度提升，头部品牌集中化趋势凸显。2019-2023年宠物食品行业线上集中度逐年下降，CR25由58.3%下降至51.4%，2024年CR25提升至53.2%，同比
+1.8pct，其中CR10提升幅度最大，由31.6%增长至33.8%，同比+2.2pct。头部品牌领先梯队基本形成，呈现强者恒强态势。麦富迪、皇家、网易严选连续2年位居前三名，2024年线上GMV均突破10亿元，其中麦富迪（14.4%）、皇家（21.3%）线上GMV增速均高于行业（13.3%），市占率继续提升。4-10名品牌出现较大变化，鲜朗、诚实一口、弗列加特均为首次上榜，2024年GMV分别为7.5亿、7.0亿、5.6亿元，分别同比
+117.1%、+77.6%、+129.1%。
图1：2017-2024年宠物食品行业线上GMV 图2：24年宠物食品行业线上集中度提升
300
250
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150
100
50
0
20172018201920202021202220232024
90%
277.480%
277.4
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
51.4%
51.4%
53.2%
31.6%
33.8%
16.7% 17.5% 18.9% 18.8% 19.8% 19.4%
2019 2020 2021 2022 2023 2024
宠物食品行业线上GMV（亿元） yoy（右轴）
CR25-CR10 CR5 CR10 CR25
资料来源：久谦咨询，研究 资料来源：久谦咨询，研究2019
2020
2021
2022
2023
2024
24年线上GMV（亿元）
24年yoy
1
皇家
皇家
麦富迪
麦富迪
麦富迪
麦富迪
19.8
14.4%
2
麦富迪
麦富迪
皇家
皇家
皇家
皇家
17.1
21.3%
3
凯锐思
渴望
渴望
渴望
网易严选
网易严选
10.3
7.2%
4
疯狂小狗
伯纳天纯
爱肯拿
网易严选
渴望
蓝氏
7.9
57.6%
5
伯纳天纯
珮立昂Go!
伯纳天纯
伯纳天纯
伯纳天纯
鲜朗
7.5
117.1%
6
比瑞吉
凯锐思
凯锐思
爱肯拿
爱肯拿
诚实一口
7.0
77.6%
7
渴望
爱肯拿
冠能
卫仕
蓝氏
渴望
6.6
-2.0%
8
冠能
冠能
素力高
凯锐思
卫仕
伯纳天纯
6.4
1.6%
9
耐威克
疯狂小狗
疯狂小狗
素力高
天然百利
爱肯拿
5.7
4.9%
10
珮立昂Go!
比瑞吉
卫仕
天然百利
凯锐思
弗列加特
5.6
129.1%
资料来源：久谦咨询，研究
国产品牌市占率提升，外资品牌增长乏力
国产品牌快速崛起，头部品牌势头强劲，新锐品牌崭露头角
国产品牌市占率继续提升。线上GMV排名Top25品牌中，国产品牌市占率由34.2%
（2023年）提升至36.5%，外资品牌市占率由17.2%（2023年）下降至16.7%。
图3：2019-2024年Top25宠物食品品牌中，国产/外资品牌市占率
36.5%33.7%
36.5
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