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行业定期报告
正文目录
一、1月投资热点跟踪5
1、人形机器人6
2、AI基础设施建设7
二、2月投资重点方向梳理8
1、AI应用8
（1）国内多个大模型迎来重磅更新，重点关注DeepSeek9
（2）海外科技公司陆续发布财报11
（3）多个AI智能体（AIAgent）发布12
2、端侧Agent13
3、投资建议13
图表目录
图1：自定义板块涨幅前50公司市值分布5
图2：宇树科技足球机器人6
图3：美国数据中心电力需求8
图4：DeepSeek-R1性能对齐OpenAI-o1正式版9
图5：蒸馏小模型超越OpenAIo1-mini9
图6：DeepSeekJanus-Pro发布9
图7：DeepSeekJanus-Pro性能对比9
图8：应用发布N天后日活用户数对比10
图9：SamAltman评价DeepSeek-R1模型10
图10：2025年2月美股财报日历12
图11：OpenAICUA工作流程13
表1：自定义板块涨幅前50公司5
表2：机器人板块重点公司1月涨幅情况6
表3：AI基础设施建设板块算力主题重点公司1月涨幅情况7
表4：AI基础设施建设板块电源主题重点公司1月涨幅情况7
表5：同花顺概念板块涨跌幅排行8
3
行业定期报告
表6：美股重点财报披露日期及一致预期11
4
行业定期报告
一、1月投资热点跟踪
我们提取申万（2021）计算机、电子、传媒、通信、机械设备、国防军工、汽车、
电力设备八个板块共计2514家上市公司涨跌幅及换手率数据进行统计，样本
2025年1月日均换手率中位数为2.73%，满足日均换手率高于中位数且涨幅排
名前50的上市公司如下。
表1：自定义板块涨幅前50公司
序号公司区间涨跌幅区间日均换手率序号公司区间涨跌幅区间日均换手率
1冀东装备84.5%8.4%26江海股份36.7%7.8%
2长盛轴承76.2%26.3%27海天瑞声36.0%9.3%
3五洲新春75.6%19.1%28彩讯股份35.5%5.6%
4震裕科技72.3%10.0%29瑞可达34.9%8.0%
5电光科技68.7%23.0%30美格智能34.3%10.8%
6冀凯股份65.0%6.3%31绿的谐波34.2%5.5%
7每日互动65.0%20.7%32金杨股份
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