算力平权：策略联合行业系列专题.docxVIP

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内容目录

一、策略：算力平权 3

DeepSeek“算力平权运动” 3

算力平权运动，能否二次点火？ 3

AI重塑产业版图，有哪些投资机会值得关注？ 4

风险提示 8

二、AI云：大模型与流量入口加速合作，看好AI云产业链 9

三、电新：AI服务器电源需求增长迅速，市场前景广阔 10

四、机器人：产业“0”到“1”，看好零部件和本体厂商/代工 12

五、传感器：感知能力决定机器人落地场景，各类传感器多方面赋能 13

六、汽车：Deepseek有望成为智能驾驶提效降本新引擎 15

七、计算机：DeepSeek带来大模型产业范式变革 16

八、医药：AI+医疗加速落地，关注价值潜力和新机遇 17

九、AI+金融：借助科技赋能实现效率提升 18

十、AI+建筑：赋能建筑设计，提质增效大势所趋 19

图表目录

图1：A股大势和10年期美债利率负相关 3

图2：科技行情也和10年期美债利率负相关 3

图3：继续坚守“八二法则”：80%仓位中长期配置“安全资产”+20%仓位阶段性精选新质生产力（昇腾链） 4

图4：AI概念相对万得全A超额走势 4

图5：春节后AI概念与万得全A涨跌幅 4

图6：操作系统+智能设备的融合，是开启智能设备硬件链的投资机会的