高阶智驾加速普及，催动硬件快速放量.docx

目录

TOC\o1-2\h\z\u一、高阶智驾加速普及，降本推动智驾平权 6

汽车软硬件功能升级，推动智驾从L2级向L2+级升级 6

从比亚迪发布会看智驾，AI大模型+硬件降本将推动智驾快速下沉 8

二、感知：高阶智驾带来多传感器融合，传感器降本催动需求量快增 11

激光雷达：搭载下探至10万元车型，迎来快速放量时期 11

车载摄像头：高阶智驾搭载更多摄像头，光学产业链受益 14

毫米波雷达：国产化率较低，华为等国内厂商已取得突破 17

三、决策：车载算力进入军备竞赛，国产智驾芯片发展迅速 19

智驾域与座舱域演进甚至融合，算力算法持续升级 19

智驾域出现车厂自研芯片趋势，座舱域芯片则由高通主导 21

英伟达Thor性能强劲，华为/地平线等国产芯片快速起量 24

四、执行/传输：车端数据量大增，PCB、连接器需求扩张 29

PCB：智能化等提升PCB线宽线距要求，驱动PCB量价齐升 29

连接器：车端通信数据量大增，高速连接器价值量提升 31

五、投资建议 34

六、风险提示 35

图表目录

图表1：新能源汽车智能座舱市场渗透率 7

图表2：新能源汽车L2级智能驾驶市场渗透率 7

图表3：全球及中国智能驾驶渗透率 7

图表4：中国不同等级智驾渗透率 7

图表5：比亚迪自研“天神之眼”智驾系统 8

图表6：比亚迪前视三目减少对激光雷达的依赖 9

图表7：比亚迪璇玑架构接入DeepSeek 9

图表8：比亚迪天神之眼搭载车型 9

图表9：海鸥智驾版将高阶智驾带入7万级市场 10

图表10：华为多传感器融合智驾方案 11

图表11：单车搭载激光雷达数量持续提升 11

图表12：速腾聚创激光雷达单价变化（单位：元） 12

图表13：激光雷达渗透车型下探至10万元级别 12

图表14：激光雷达出货量预测（单位：百万台） 13

图表15：2029年全球激光雷达市场规模有望达36亿美元 13

图表16：2023年全球激光雷达领域市场份额前三均为国产厂商 13

图表17：L3级自动驾驶摄像头用量比L2增加2个以上 14

图表18：2029年全球车载摄像头市场规模有望达84亿美元 15

图表19：CIS占车载摄像头成本比例最高达50% 15

图表20：2029年全球车载CIS市场规模有望达32亿美元 15

图表21：车载CIS领域国内厂商占比3成左右 16

图表22：车载摄像头镜头舜宇份额32%占第一 16

图表23：全球车载摄像头市场份额情况 16

图表24：毫米波雷达成本构成 17

图表25：2024年毫米波雷达搭载量超2300万颗 17

图表26：毫米波雷达市场竞争格局 17

图表27：华为国内首发4D毫米波雷达 17

图表28：经典功能域方案下各域的核心构成 19

图表29：舱驾融合演进方向 20

图表30：以特斯拉AP为例拆解智驾域控，芯片是其中核心组件 20

图表31：英伟达智能驾驶芯片算力快速增长 21

图表32：特斯拉HW3.0芯片包含NPU模块 21

图表33：地平线征程6的BPU架构为Transformer优化 21

图表34：2024年国内智驾域控供应商装机量 22

图表35：2024年国内智驾域芯片装机量 22

图表36：车企自研芯片进展对比 23

图表37：2024年国内座舱域控供应商装机量 23

图表38：2024年国内座舱域控芯片装机量 24

图表39：英伟达Orin-X与Thor-X参数对比 24

图表40：联想基于英伟达Thor打造的自动驾驶域控制器 25

图表41：华为MDC智能驾驶计算平台 26

图表42：华为MDC智能驾驶计算平台对比 26

图表43：地平线征程6系列芯片 27

图表44：地平线解决方案对比 27

图表45：地平线征程系列芯片出货量（万套） 28

图表46：地平线征程系列量产定点车型数量 28

图表47：新能源车的电控系统 29

图表48：新能源车新增PCB主要分布 29

图表49：智能座舱内部电子娱乐系统发展迅速 30

图表50：智能座舱域控制器示意图 30

图表51：TeslaModelS座舱域PCB示意图 30

图表52：不同类型的传感器对PCB的要求 31

图表53：汽车高速数据传输系统应用领域 31

图表54：汽车高速连接器的应用场景