中国财富管理能力评价报告（第七十四期）：数字化助力财富管理开放生态建设-IMI-2023.8-.pdf

No.2307

研究报告

IMI宏观经济月度分析

报告（第七十四期）

IMI

目录

第1章引言1

第2章中国财富管理能力评价2

2.1概述2

2.2中国资产管理行业发展概况3

2.2.1中国资产管理行业发展指数变化情况（2023Q2）3

2.2.2分行业资产管理业务发展指数变化情况（2023Q2）6

2.3中国财富管理能力评价11

2.3.1不同机构的财富管理能力评价结果变化14

2.3.2基于不同机构的财富管理能力评价结果分析20

第3章财富管理升级趋势：数字化助力开放生态建设23

3.1财富管理数字化转型概况23

3.1.1财富管理数字化的内涵24

3.1.2财富管理机构数字化赋能财富管理的路径25

3.1.3财富管理机构数字化转型能力支撑体系27

3.2财富管理开放生态的必然性29

3.3财富管理开放生态的内涵和成效32

3.3.1建设开放生态的核心环节和具体内涵32

3.3.2开放生态的成效35

3.4财富管理开放生态的建设路径37

第4章总结与建议40

附录1:中国资产管理行业指数编制方法43

一、编制原则43

二、编制思路43

三、指标体系构建44

四、数量指标的无量纲化48

1

五、指标权重的确定49

附录2：基于不同机构的财富管理能力评价方法55

一、口径与定位55

二、评价说明与数据来源55

三、评价方法说明56

附表59

图表目录

图1中国资产管理行业发展总指数（2013Q1-2023Q2）4

图2中国资产管理行业二级指数（2013Q1-2023Q2）5

图3中国资产管理行业二级指数同比增长率（2014Q1-2023Q2）5

图4各行业资产管理业务发展指数（2013Q1-2023Q2）6

图5各行业资产管理业务发展指数同比增长率（2014Q1-2023Q2）..7

图6银行业资产管理发展指数（2013Q1-2023Q2）8

图7证券业资产管理发展指数（2013Q1-2023Q2）8

图8保险业资产管理发展指数（2013Q1-2023Q2）9

图9信托业资产管理发展指数（2013Q1-2023Q2）10

图10基金业资产管理发展指数（2013Q1-2023Q2）10

图11排名前10家机构得分16

图12排名前10家银行得分17

图13排名前10券商得分18

图14上榜7家公募基金得分19

图15排名前10第三方机构得分20

图16数字化财富管理的内涵24

图17数字化财富管理的前、中、后台布局25

2

图18“三位一体”财富管理机构数字化转型能力支撑体系28

图19财富数字开放生态可能运作模式（以银行为例）30

表格目录

表1机构财富管理能力评价100强12

表22023年二季度公募财富管理产品（非现金类）各机构保有规模

TOP1513

表3财富管理能力100强榜单机构类型15

表4100家机构打分区间分布15

表5各类型机构平均得分15

表6银行得分区间分布17

表7券商得分区间分布18

表8