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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2025年度财务顾问资产配置与投资建议合同
本合同目录一览
1.合同订立依据与目的
1.1合同订立的法律依据
1.2合同订立的目的
2.当事人信息
2.1合同双方的基本信息
2.2合同双方的法定代表人或授权代表
3.财务顾问职责与义务
3.1资产配置建议
3.2投资建议
3.3指导与培训
3.4信息披露与保密
4.客户权益与义务
4.1客户的基本信息
4.2客户的权益
4.3客户的义务
5.资产配置原则与方法
5.1资产配置原则
5.2资产配置方法
5.3资产配置调整
6.投资建议内容与形式
6.1投资建议内容
6.2投资建议形式
6.3投资建议调整
7.合同期限与续约
7.1合同期限
7.2续约条件
7.3续约程序
8.收费标准与支付方式
8.1收费标准
8.2支付方式
8.3付款时间
9.争议解决方式
9.1争议解决原则
9.2争议解决方式
9.3争议解决机构
10.合同解除与终止
10.1合同解除条件
10.2合同终止条件
10.3合同解除与终止程序
11.合同变更与补充
11.1合同变更条件
11.2合同补充内容
11.3合同变更与补充程序
12.合同生效与备案
12.1合同生效条件
12.2合同备案
13.其他约定事项
13.1合同附件
13.2合同解释
13.3合同效力
14.合同附件清单
第一部分：合同如下：
1.合同订立依据与目的
1.1合同订立的法律依据
本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规订立。
1.2合同订立的目的
本合同旨在明确甲乙双方在2025年度内就资产配置与投资建议事宜的权利义务，确保双方合作顺利进行。
2.当事人信息
2.1合同双方的基本信息
甲方（财务顾问）：
名称：____________________
住所：____________________
法定代表人：____________________
联系方式：____________________
乙方（客户）：
名称：____________________
住所：____________________
法定代表人：____________________
联系方式：____________________
2.2合同双方的法定代表人或授权代表
甲方授权代表：____________________
乙方授权代表：____________________
3.财务顾问职责与义务
3.1资产配置建议
财务顾问应依据乙方提供的财务状况、投资目标和风险偏好，提出合理的资产配置建议。
3.2投资建议
财务顾问应依据资产配置建议，对乙方的投资组合提供投资建议，包括但不限于股票、债券、基金等。
3.3指导与培训
财务顾问应向乙方提供投资指导与培训，帮助乙方了解投资市场及投资工具。
3.4信息披露与保密
财务顾问应按照相关法律法规和行业规范，对乙方提供的信息进行保密，并确保信息的真实性、准确性和完整性。
4.客户权益与义务
4.1客户的基本信息
客户的基本信息已在第二条中明确。
4.2客户的权益
客户有权获得财务顾问提供的资产配置建议和投资建议。
4.3客户的义务
客户应如实提供财务状况、投资目标和风险偏好等信息；遵守投资纪律，按照财务顾问的建议进行投资。
5.资产配置原则与方法
5.1资产配置原则
资产配置应遵循分散投资、风险控制、收益最大化等原则。
5.2资产配置方法
资产配置方法包括但不限于：定量分析、定性分析、市场比较法等。
5.3资产配置调整
根据市场变化、投资目标调整等因素，财务顾问应适时调整资产配置方案。
6.投资建议内容与形式
6.1投资建议内容
投资建议内容包括但不限于：投资组合构成、投资比例、投资期限、投资策略等。
6.2投资建议形式
投资建议以书面形式提供，包括但不限于：投资建议书、投资报告等。
6.3投资建议调整
根据市场变化、投资目标调整等因素，财务顾问应适时调整投资建议。
8.收费标准与支付方式
8.1收费标准
财务顾问的收费标准根据资产配置建议和投资建议的实际执行情况确定，具体收费标准如下：
（1）资产配置建议服务费：按照乙方资产配置金额的0.5%一次性收取。
（2）投资建议服务费：按照乙方投资金额的0.3%一次性收取。
8.2支付方式
乙方应按照财务顾问提供的支付通知，在规定的时间内以银行转账
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