资本市场运作实务.pptVIP

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2025-03-20 发布于四川
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资本市场运作实务.ppt

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3、方案（1）定向增发上市公司不能承继工程公司的全部资质（2）换股吸收合并①合并基准日：②换股价格：停牌前20个交易日的均价（5.39元）③换股比例工程公司账面值10.59亿元工程公司评估值47.41亿元（增值3.5倍）工程公司注册资本15.38亿元工程公司每股净资产3.09元换股比例＝3.09/5.39=0.57

换股前％换股后％集团公司7.2543.5工程公司2.6625.3流通股东6.9265.86.9241.6其他0.948.92.4814.9合计10.5210016.65100④换股

15.38×0.57=8.8亿股

或47.41/5.39＝8.8亿股

⑤股本结构总股本：10.52

＋8.79（15.38×0.57）

－2.66

16.65亿股

集团公司：15.38×82.4%=12.7亿股

12.7×0.57＝7.25亿股

现金选择权回避表决征集投票权网络投票催告程序配套措施彻底解决同业竞争、关联交易集团公司整体上市股东价值提高意义壹贰（14.3×82.4%=11.8亿元）集团公司2007.03.235.39×10.52＝56.7亿元2007.12.3115.38×7.25＝111.5亿元2007.03.235.39×2.66＝14.3亿元总市值2007.12.3115.38×16.65＝256亿元2007.3.232007.12.31增长倍数上证综指3,0745,2610.7总市值（亿元）56.7256.13.5集团公司（亿元）11.8111.58.5其他股东（亿元）44.9144.62.22007.12.312010.8.20±%上证综指5,2612,642-50%总市值（亿元）256.1334.4+31%2008.7发行分离交易可转债，债务融资13.5亿元2009.11以4.26元实施10股配3股，股权融资20亿元2010.1分离交易可转债行权，股权融资13.5亿元（四）时代出版借壳上市5.7%30.7%63.6%其他法人股中科大流通股科大创新07年主要数据总资产2.75亿元净资产1.55亿元总股本7,500万股营业收入1.19亿元净利润554万元每股收益0.07元31收盘价15.15元总市值11.36亿元100%65%56%100%100%100%60%85%10%100%96%51%98%安徽出版集团人民出版社教育出版社科技出版社文艺出版社美术出版社少儿出版社黄山书社电子音像安徽画报社物资公司图书发行新华印刷华文投资新时代印刷医药集团旭日光盘包装印刷物业公司发展中心华文经贸置业公司账面值14亿元，评估值为16.7亿元，增值率为19%发行价13.88元（停牌前20天均价）公司向时代出版集团发行1.203亿股发行前%