汽车服务市场调研.doc

综述

2007年中国小型汽车后服务市场容量为1900亿人民币：

3200万辆小型汽车中，76％为轿车，24％为小客车

市场容量中，大小规模的其他维修占比46％，维护保养和微创修复占38％，扳金整形修复占16％

汽车使用年限中，4－9年的使用年限占50％，0－3年占37％

整体来说，中国汽车后服务市场仍处于未开发阶段，有很大的发展空间

汽车后服务市场容量中，中档汽车（如明锐，福克斯等级）市场容量占比最大，占40％：

中高档轿车（迈腾，凯美锐等级）其次，占27％

汽车每年的维护和修理费从小客车的3200元到豪华车的17000元不等，平均中国每辆小型汽车的维护和修理费为5850

最大的市场在于中档汽车的大小维修，约占中国小型汽车后服务市场容量的17％

供应链市场上最大的挑战来自于整个供应体系过于分散且不稳定：

在做汽车后服务的层面上，07年总计有35万家汽车修理店，包括那些不规范的山寨店

汽车后服务链仍旧只有很少的市场占有量，但在快速发展中

4S店勉强以汽车销售为生，盈利点慢慢地开始向汽车配件和服务市场延伸

对配件供应端来说，他们正努力使产品本土化，以增强竞争力

私家汽车达到70％的比例，这些私家车主很容易更变服务商，尤其是新车主

配件经销商分布分散，规模小，并不成体系

大一些的经销商分布在中国的重点城市，有些直接涉及上游的制造商

09年预计中国的小型汽车后服务市场将会有19％的增长，到2012年中国小型汽车后服务市场容量将达到4520亿：

小型汽车后服务市场能够有如此增速主要原因为：汽车销售本身增就有18％的增长，汽车使用年龄的增长和配件供应的增长

到2012年中档和中高档车由于数量的增长和使用量的增加将占到服务市场容量的69％

相反地，小客车的服务市场容量将降低

重点是4－9年的小型汽车将迅速增加，达到服务市场容量的60％

中国小型汽车市场概况

07年中国的小型汽车增长约670万辆，车型以小轿车为主，占总数的71％。

车型增长速度上，中档车的增长速度最快，以07年的300万辆为基数，预计每年保持14％的增速。

相比之下，小型客车的市场前景不如小轿车，基数小而且增速慢。

整体上2007年到2012年，中国小型汽车的年均增速将达到11％，将达到2012年的1160万辆。

中国汽车后服务市场概况

调查发现，05年平均每辆车的维修花费为4500元左右（不包括扳金整形），平均每辆小轿车的配件花费为3500元左右（不包括服务费）。根据以上结论，推测中国07年小型汽车后服务市场约为1900亿，其中有1230亿是配件市场。

小型汽车后服务市场主要分三大块：维护保养、其他维修和扳金整形。

整个小型汽车后服务市场中，中档车和中高档车的份额最大，总计有65％左右，市场容量约为125亿。

按车龄区分，小型汽车后服务市场的份额比如下：

其中：

0－3年的车最大的后服务市场在于维护保养和扳金整形，4－9年的在于其他维修。

整体上，小型汽车平均每年花费在5800元左右，其中维护保养占46％，其他维修占38％，扳金整形占16％。随着汽车数量的不断增加（年11％增速），小型汽车后服务市场也将增长，到2012年将增长到4520亿。

随着车型和车龄的变化，预测到2012年，小型汽车后服务市场的市场份额按车型和车龄也将会有所变化：

根据如上预测，整体市场变化如下图，表明其他维修市场增长空间最大。

中国小型汽车市场份额情况

按车龄分：小轿车中0－3年的新车占主流，小客车4－9年占主流。

按车型分：

中国小型汽车总数为3244万辆，其中轿车占76％。

轿车中，中档车占47％。

07年数据显示在全国的小型汽车当中，0－3年的小型汽车总数为1600万辆，中档汽车为1200万辆。预测到2012年全国将会有7300万辆小型汽车，年均增速将为18％，中档车将达到3000万，3－4年车将超过0－3年新车达到3600万辆。

维护保养

维护保养的服务内容包括：常规保养，四轮定位，换配件（机滤、轮胎、电池、变速箱油、刹车片、发动机带和雨刮器等）。

根据车龄，07年平均每辆车在维护保养上的花费约为2243元。

07年维护保养市场容量约为730亿，中档和中高档车占70％的市场份额。市场容量按车龄分，0－3年的新车拥有400亿市场份额，4－9年拥有260亿。

预测到2012年，维护保养市场容量将达到1740亿，以每年19％的速度增长，平均每两车将花费2300元。根据车龄变化趋势，市场容量份额的划分也将改变，4－9年车的市场容量将大大增加。

扳金整形

汽车发生碰撞事故，所需的扳金整形服务，一般都由保险公司负责赔偿。但也有相当一部分碰撞在保险责任之外，因此该部分数据很难统计。本报告根据保险公司提供的数据，即属于保险理赔范围内的数据进行统计，再根据2006年54％的理赔率进行计算，得出