杜蕴姗《行业认知—财私业务渠道开拓及服务体系搭建》6课时.docx

课程名称：《行业认知—财私业务渠道开拓及服务体系搭建》

主讲：杜蕴姗老师6课时

课程背景：

在国内经济增速放缓的市场环境中，国内高净值客户逆势增长，他们不仅希望顺应境内宏观经济的趋势找到增值机会，也开始更多地探寻境外市场的动态，把资产配置焦点集中到资产安全性及财富增长目标上。私人银行作为资管端和财富端的对接渠道，在未来应该如何稳扎稳打地构建私人银行管理及业务体系，丰富私人银行产品线，精准培育并做大私人银行目标客户群体，稳步树立私人银行品牌及良好口碑。

课程目标：

浅析私人银行及财富管理业务发展现状及趋势

分析财私业务渠道开拓方法及要点

了解境内外高净值人群的特征、偏好及痛点

搭建有特色的增值服务体系

课程大纲/要点：

现状–中国私人财富市场与相关业务的发展现状（1.5小时）

渠道–私人银行业务渠道发展开拓（1.5小时）

定位–中国典型的高净值客群画像及心理特征（1.5小时）

服务–搭建专属产品与增值服务体系（1.5小时）

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