客户关系管理系统应用实践.pptVIP

我们的问题是1、快速记忆、识别客户？2、如何对客户进行分类营销管理？3、如何拓展管户客户数量，做好日常客户维护工作？如何快速记住客户操作路径：我的客户-客户清单-客户标签客户标签效果示意用途：通过平时记录的信息，在客户清单中快速识别客户特征客户标签添加如何将客户分类进行集体营销主管、网点主管、客户经理、低柜柜员操作路径：我的客户——群组管理如何每天开展客户维护工作当日提醒当日毕基金信息提醒与审批提醒以链接方式在下侧显示历史提醒查询提醒参数设置所有类型的提醒，默认均不给用户发送短信，需要自行设置注意CFE系统给自己发的短信如何做好客户商机管理以日历的方式管理工作日志可从管户清单中选择，也可以自己输入某一客户提醒到期后会在工作提醒—工作任务提示中提示。提醒开始日短信提醒本用户商机管理案例寻找客户认识客户维护客户营销客户我们的问题是1、如何营销理财产品？2、如何营销基金？3、如何营销贵宾卡？4、如何让我们的营销更专业？如何营销理财产品比较——可以将行内产品与同业比较，分析异同点、比较优劣势。操作路径：财富管理—理财产品比较器如何营销理财产品同业理财产品新发行情况表如何营销贵宾卡操作路径：工作提醒——当日提醒（按类别）——提醒查询一次面谈就是一次营销机会。请把握每次捆绑营销的良机！如何营销基金持仓分析路径：财富管理—持仓分析如何营销基金A基金综合筛选器操作路径：财富管理——基金分析——基金综合筛选器1、输入筛选条件可选择“非货币基金”或“货币基金”两种如何营销基金选中需要比较的基金，点比较，也可以从比较器中删除某只基金2、按条件筛选出相应的基金，用户可选择最多5只基金进行分析将选定的基金进行对比分析操作路径：财富管理—基金分析—基金比较器如何营销基金选择基金投资类型后，点筛选，可以筛选出符合条件的基金。基金优选器——采用四四三三法则为客户选取特定类型中长期“稳定强势”的基金操作路径：财富管理—基金分析—基金比较器强大的短信营销手段操作路径：营销支持——短信营销潜在贵宾卡客户的专业营销操作路径：工作平台—F6(按两次F6)——为高端客户提供投资组合建议，协助客户进行资产配置和资产管理。风险收益分析资产构成分析：从资产、负债等各类资产的构成情况分析客户的财务状况。构成分析的指标包括：净资产负债构成、资产投资、负债构成、生息资产构成4类构成分析。风险收益分析：包括收益分析、流动性分析、风险分析，分析客户在各个指标区间上的占比。如何让我们的营销更专业内容包括：报告期的财务状况半年投资回顾客户资产摘要客户经理的建议链接：财富报告式样.pdf操作路径：进入财富管理-资产负债汇总-资产负债表-资产负债总表如何让我们的营销更专业资讯篇我们的问题是1.如何了解我行在售产品信息？2.如何了解我所关注的市场信息？3.如何获得专家支持？了解在售产品信息在售产品查询——目前在售周期内的产品。操作路径：工作平台-在售产品1、客户仅以按照最高等级卡的发卡机构进行归集，贵宾卡发卡客户数按客户持有的最高等级贵宾卡进行统计2、未达标：以年日均金融资产未达相应发卡标准且最近连续六个月月日均金融资产未达相应发卡标准；不给力：继续不给力、变得给力客户关系管理系统应用实践PCRM系统CFE系统?客户营销管理事情繁多，无从入手？面对客户，苦于无用具可用？客户在哪里？存款在哪里？如何随时掌握客户的一举一动？客户经理到底做了多少业绩？一、系统定位二、营销篇三、资讯篇四、管理篇五、网点系统应用指引系统定位PCRM系统CFE系统营销篇?营销篇如何寻找高附加值客户?如何寻找流失、资金异动客户？如何了解管户客户整体情况和基本情况？如何深入了解客户交易行为？如何获取客户行外资产？如何快速记住客户？如何将客户分类，进行集体营销？如何营销理财产品、基金、贵宾卡？如何让我的营销更专业？寻找客户了解客户维护客户营销客户1、如何通过系统寻找高附加值客户？2、如何为营销活动寻找目标客户？3、如何寻找重点产品的目标客户？4、如何跟踪流失客户？我们的问题是如何寻找本网点高附加值客户本机构内数据TIPS：存款大户——存款余额近期高净值客户——月日均金融资产长期稳定大客户——年日均金融资产投资类客户——基金、三管、理财～根据产品寻找客户清单如何寻找资金异动客户存款大额收支操作路径：营销支持——商机管理——存款大额收支查询结果选择客户姓名，可以查看该客户之前9