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中国放射治疗行业研究报告

放射治疗作为肿瘤治疗的有力武器，在肿瘤治疗中发挥重要作用。放射治疗可覆盖近95%的癌症类型，世界卫生组织公布，70%以上的肿瘤需要放疗，40%的肿瘤通过放疗可以治愈，在美国大约有70%的肿瘤患者使用放疗，而在中国选择放疗的比率仅为24%。放疗设备是放射治疗的主要工具，应用最广泛的是伽马刀和直线加速器。随着国内技术水平的不断提升和连续出台的利好政策，放射治疗将进入产业爆发期。

放射治疗作为肿瘤治疗的有力武器，在肿瘤治疗中发挥重要作用。放疗设备是放射治疗的主要工具，应用最广泛的是医用直线加速器、伽玛刀，还包括质子治疗、重离子治疗、硼中子治疗、TOMO刀、射波刀等放疗手段。

在加速器市场中，截至2022年12月31日，国内大约有2000余家放疗单位，共有加速器3000余台（包含医用直线加速器、TOMO刀、射波刀、质子治疗、重离子治疗等，每百万人口加速器保有量为2台），其中医用直线加速器约2500台，较2019年的2021台年均增长8%，每百万人口医用直线加速器保有量约为1.6台，而美国医用直线加速器达到每百万人口8.2台，中美人均保有量相差5倍以上，同时直线加速器进口占比超95%，为国产直线加速器设备提供了巨大的市场容量和增长空间。在伽玛刀市场中，国产设备占据90%以上市场，目前全国伽玛刀装机量估计在400台以上。2021年全球伽玛刀市场规模达到31.5亿元，预测至2027年全球伽玛刀市场规模将达到43.35亿元，年复合增长率预估为5.47%。

我国放疗渗透率较低，世界卫生组织建议50%-60%的癌症患者在治疗过程中应接受放射治疗，这一比例在欧美国家已经达到60-70%，但在中国仅为24%左右，具有很大的增长空间。随着国产设备陆续上市，国产替代大潮即将全面开启。

本研究报告从放射治疗的类别、治疗原理、发展历程、市场规模、产业链分析、产业政策分析、重点企业等方面进行全方位解析。

1、放射治疗的原理和分类

1.1放射治疗的原理

恶性肿瘤的治疗，国际上常用的是“手术”、“放疗”、“化疗”三大治疗手段，还可以配合免疫治疗、内分泌药物及分子靶向等治疗。为取得较好的临床治疗效果，当前较公认的治疗方法是综合治疗——多学科配合治疗。

“放射治疗”简称“放疗”，是通过高能射线杀灭肿瘤细胞的一种手段，属于局部治疗方法。所用的射线主要有：1）放射性同位素产生的α、β、γ射线；2）各类X射线治疗机或加速器产生的X射线；3）带电粒子如电子、质子和重离子等。

放疗通过破坏DNA来杀死癌细胞，既可以直接破坏DNA，也可以在细胞内产生带电基团从而间接破坏DNA，当癌细胞的DNA受损无法修复时，癌细胞便停止分裂或死亡；当受损的癌细胞死亡后，它们会被身体的自然过程分解和消除。正常组织器官以及不同肿瘤组织对放射敏感性不同，在受到射线照射后会出现不同的变化，增殖活跃的肿瘤细胞比正常组织细胞对射线更加敏感，受到照射后更容易死亡。

图1.放疗的治疗原理

1.2放射治疗的分类

根据放疗的目的，放疗主要分为根治性的治疗、辅助性的治疗、姑息性的治疗，从手术上包括术前的治疗、术中的治疗和术后的治疗，根据不同的情况采取不同的方法。

根治性放疗主要针对早期患者，临床上约有40%的癌症可以用放疗根治，常见的有宫颈癌、前列腺癌及包括鼻咽癌在内的头面部肿瘤；

辅助性放疗针对肿瘤患者病情较重或肿瘤本身的特点，达不到根治效果，起到保留器官、降低复发甚至延长生存期作用，常见的有胶质瘤、髓母细胞瘤、乳腺癌、肺癌、淋巴瘤等；

姑息性放疗针对有些病情复杂或比较危重的患者，放疗可以起到姑息减症的效果，比如常见的骨转移和脑转移患者，放疗可以消除或缩小局部转移病灶，减少患者的痛苦，改善患者生存质量，甚至可延长患者生存期。放疗也分为“外照射”和“内照射”。

外照射是从外边来通过照射把肿瘤细胞杀死，就是放射源在人体之外，放疗机将高能射线或粒子束通过肿瘤靶区进行照射的方式，大多数放疗都属于体外照射。

内照射是把放射性的粒子引入体内或配合手术插入肿瘤组织进行体内近距离照射，让它产生射线把肿瘤细胞杀死。放疗也可以根据放射线性质来分类，包括光子线放疗、粒子线放疗、其他类放疗。

光子线放疗是电磁波能量传递，光子束包含γ射线、X射线，射线能量较低，进入人体后能量逐渐衰减，直至穿透人体，无法避免穿射性射线损伤及散射性射线损伤，临床上最常用，包括伽玛刀、直线加速器、射波刀、TOMO刀等；

粒子线放疗是物质形式的能量传递，质量高于光子线，粒子束包含质子束、重离子束，射线能量高于光子线，粒子线放疗可避免穿射性射线损伤但不能避免散射性射线损伤。粒子线放疗以质子疗法为主，另外还有重离子放射治疗、硼中子放疗技术等。其他类放疗包括海扶刀、纳米刀。

表1常见放疗设备分类

1.2.1光子线放疗

放射治疗的分类

1、光子线