智慧环卫应用加速，环卫机器人打开成长空间.docx

免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。政策红利与市场需求形成合力，智慧环卫打开成长空间

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环卫市场规模2025年或超4500亿，北京、广州、深圳相继出台政策规划

预计2025年环卫市场规模超4500亿元。根据国家统计局、住房和城乡建设部公布的城乡道路清扫面积、生活垃圾清运量、公共厕所数量及等级公路长度等数据，我国垃圾运营、道路清扫、绿化养护等市场规模持续增加。考虑城镇化率增幅逐步减缓，假设2025年城市、县城清扫保洁面积、城市绿化面积同比增速小幅下降至3.8%、3.9%、2.7%，考虑环卫向城市服务转型后服务范围和质量提升，假设2025年城市、县城单位清扫费、城市绿化养护

费同比增加5%、2%、1%，我们预计2025年环卫运营市场规模合计达4585亿元（yoy+7%）。

图表1：预计2025年环卫市场规模超4500亿元

单位

2021

2022

2023

2024

2025E

城市清扫保洁面积

亿平方米

103

108

113

117

122

城市清扫运营小计

亿元

1,320

1,450

1,586

1,731

1,886

城市生活垃圾清运量

万吨

24,869

24,445

25,408

26,409

27,449

城市粪便清运量

万吨

1,005

955

907

862

819

城市垃圾运营小计

亿元

230

231

245

259

274

城市公共厕所

万座

18

19

20

21

21

城市公厕运营小计

亿元

272

290

306

321

332

城市垃圾运营市场规模

亿元 1,822

1,971

2,137

2,310

2,492

县城清扫保洁面积县城清扫运营小计县城生活垃圾清运量县城粪便清运量

县城垃圾运营小计县城公共厕所

县城公厕运营小计

亿平方米 30

亿元 172

万吨 6,791

万吨 277

亿元 33

万座 5.9

亿元 31

31

188

6,705

263

33

6.2

33

32

205

6,802

250

35

6.4

35

34

225

6,802

237

36

6.7

36

35

245

6,802

225

37

6.9

38

县城垃圾运营市场规模

亿元 235

254

275

297

320

乡镇清扫保洁面积乡镇清扫运营小计乡镇生活垃圾清运量乡镇垃圾运营小计乡镇公共厕所

乡镇公厕运营小计

亿平方米 54

亿元 228

亿吨 2

亿元 90

万座 16.4

亿元 68

57

241

2

101

16.2

69

59

254

3

112

17.2

74

61

267

3

124

17.2

75

63

280

3

137

17.2

76

乡镇垃圾运营市场规模

亿元 386

410

439

466

494

等级公路长度

百万公里 5.1

5.2

5.3

5.4

5.6

等级公路清扫运营小计

亿元 245

256

267

279

291

城市绿化面积

亿平方米 265

274

282

290

298

城市绿化养护

环卫运营市场规模合计

亿元 1,686

亿元 3,532

1,760

3,771

1,833

4,035

1,905

4,305

1,976

4,585

同比增速

6.8%

7.0%

6.7%

6.5%

国家统计局，住房和城乡建设部，交通运输部，预测

北京、广州、深圳相继出台政策规划，广州规划2026年自动驾驶环卫车达到1000台。各地政府积极推动无人环卫车和环卫机器人应用：1）北京市鼓励更新购置智能化、无人化环卫作业机具设备。2）广州市预期2025年全市投用各类自动驾驶环卫车辆设备300台，至

2026年达到1000台，新签环卫保洁服务合同按一定比例配置自动驾驶车辆设备。3）深圳市提出逐步提高功能型无人车在城市物流、环卫等领域夜间作业车辆的占有率。

图表2：无人环卫相关政策

地区 时间 文件 相关内容

深圳市2025年2月19日《深圳市关于进一步扩大试点范围加快推进功能

型无人车高质量发展的指导意见（试行）（公开征求意见稿）》

广州市2025年1月 《广州市自动驾驶环卫场景规模化应用工作方案

（2025—2026年）》（会议讨论稿）、《广州市城市管理和综合执法局关于自动驾驶清扫保洁车辆设备补助申报指南》（征求意见稿）

北京市2024年4月28日《北京市积极推动设备更新和消费品以旧换新行

资料来源：各地政府官网，华泰研究动方案》

资料来源：

各地政府官网，华泰研究

逐步提高功能型无人车在城市物流、环卫等领域夜间作业车辆的占有率。

预期2025年全市投用各类自动驾驶环卫车辆设备3