本地生活行业洞察：中东外卖市场格局、竞争态势及美团出海潜力空间测算.pptxVIP

摘要;

1.中东外卖市场概览;

1.1中东海湾六国：经济地位显著，沙特阿拉伯为主要经济体

l海湾六国，即海湾合作委员会（theGulfCooperationCouncil，简称GCC），包括沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔

尔、科威特、阿曼和巴林，是中东地区的重要组成部分。这一区域总面积达到了267万平方公里，总人口数约为近6000万人，人均GDP超3.6万美元。截止2024年12月，GCC地区GDP总值大约为2.19万亿美元，其中沙特阿拉伯是中东地区GDP最高的国家，达到了1.10万亿美元，为主要经济体。

表：GCC各成员国基本情况;

1.2中东外卖市场：市场增速快，每用户平均收入高

l中东的外卖市场仍有较大增长潜力：根据Statista披露的数据，中东外卖市场渗透率持续提高，预计2025年有望

达40%左右，2018-2023年外卖市场规模同比增速基本维持在20%以上；从ARPU水平来看，得益于较高的居民可支配收入水平，2024年中东地区预测以570美元的外卖ARPU显著领先于全球其他地区，按照单均16美元测算，则年化人均可达约36单。

图：中东地区外卖渗透率图：中东地区每用户平均收入ARPU（美元）;

1.3沙特阿拉伯：人口结构年轻化程度及移动互联网普及率高，奠定外卖行业发展基础

l据OOSGA网站披露及预测的数据，2023年沙特的人口年龄中位数仅30.2岁，而同时期中国的人口年龄中位数为

38.5岁，预计2030年沙特与中国的人口年龄中位数将分别达33.4岁和42.7岁。从年龄结构的角度来看：截止2024年12月，沙特0-14岁、15-54岁及55岁以上人口占总人口的比例分别为23.8%、67.7%、8.5%，而34岁以下的年轻人口占比高达60.5%，人口结构呈现出明显的扩张态势。同时，移动互联网普及率达66.4%，超中国的60%。人口年轻化使得沙特在需求端有庞大的年轻消费群体，且移动互联网高度普及为外卖行业奠定了发展基础。

图：沙特阿拉伯与中国各年龄段人口占比对比

40.0%;

1.3沙特阿拉伯：饮食多样化助力沙特外卖发展

l饮食多样化助力沙特外卖发展。根据MordorIntelligence对于2024-2029年的预测，从餐饮服务类型来看，沙特地区全方位服务餐厅（Fullservicerestaurant，顾客将订单交给服务员后享用食物的餐饮服务机构）占据主要市场份额，复合年增长率达4.33%，除当地菜系外，亚洲美食（中餐、日本菜等）及欧洲美食的市场份额逐渐提高；KFC、McDonald’s等以肉类菜肴为主的快餐店在市场上占主导地位，如美式汉堡、土耳其烤肉及印度咖喱等国际美食以9.08%的复合年增长率占据市场第二大份额。

l外来人口流入助力沙特外卖进一步发展。伴随政策支持（随推出“2030愿景”计划以推动经济多元化发展，沙特政府调整了沙特移民法案：通过简化工作签证制度流程、降低签证门槛、放宽居住权和公民权获取条件以吸引全球人才），约40%的外籍人口在沙特生活和工作，加上年轻化程度提高，沙特居民对美食多样性的需求不断增加，对国际美食的喜爱程度提高，这在一定程度上促进了沙特外卖市场的发展。远程办公的兴起也成为外卖饮品发展的重要助力。;

1.中东外卖市场概览;

2.1沙特阿拉伯外卖市场：市场潜力大，外卖市场快速增长趋于成熟

l沙特外卖市场渗透率在后疫情时代快速提高。根据Statista披露的数据，预计2024年整年，沙特阿拉伯的外卖市

场收入将达到101.9亿美元，外卖渗透率由2021年的25%迅速提高至2024年的42.9%，且未来有望提高至47.7%。经预测，沙特地区2024年的ARPU可达635美元，按照单均16美元测算，则年化人均可达约40单。

图：沙特阿拉伯外卖渗透率图：沙特阿拉伯每用户平均收入ARPU（美元）;

2.2沙特外卖市场格局：平台集中度较高，客单价均在17美元以上

l沙特外卖平台集中度较高、基础设施成熟、消费力旺盛。主要头部平台DeliveryHero旗下的HungerStation和本土外卖平台Jahez在2021年分别占据45