皓元医药(688131)稀缺的一站式ADC+CDMO服务企业-250820.pdfVIP

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2025-09-02 发布于内蒙古
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皓元医药（688131）

稀缺的一站式ADCCDMO服务企业2025年08月20日

买入（首次）

证券分析师朱国广

[Table_EPS]执业证书：S0600520070004

盈利预测与估值2023A2024A2025E2026E2027E

zhugg@

营业总收入（百万元）1,8802,2702,8063,3644,037证券分析师刘若彤

同比（%）38.4420.7523.5919.8820.03执业证书：S0600525040006

归母净利润（百万元）127.45201.59255.16335.63444.54liurt@

同比（%）(34.18)58.1726.5731.5432.45

EPS-最新摊薄（元/股）0.600.951.201.582.10股价走势

P/E（现价最新摊薄）91.9658.1445.9334.9226.37皓元医药沪深300

[Table_Tag]193%

[Table_Summary]171%

投资要点149%

127%

◼ADC药物市场推动相关CDMO需求强劲。抗体偶联药物（ADC）及抗体105%

83%

药物市场爆发式增长，根据弗若斯特沙利文统计，2025年全球ADC药物61%

39%

市场规模约172亿美元，预计2023-2032年CAGR达30.6%；我国ADC增17%

-5%

2024/8/202024/12/192025/4/192025/8/18

速高于海外，预计2023-2032年CAGR将达54

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