财务经理KPI设定工具表.xlsxVIP

公司的战略目标：___________________________ 完成年度经营目标，提高经营效率

工作岗位及职务：______________________________________ 财务经理

类目 目标 具体描述 权重 目标制定区域（员工填写+直接上级确认）

数据来源 自评分 上级主管评分 权重得分

4分 6分 8分

业务层面 报表管理 及时准确，（10大报表略）即按要求在规定的时间内提交各类报表 20% 6-10个工作日完成，并无差错；分数分别是4-0分 5个工作日完成，并无差错； 能提出经营异常并有建设性建议，帮助经营管理者做出经营决策

财务部

销售核算管理 把握客户资信额度，控制客户欠款，控制呆坏账 15% 呆坏账金额/当季净回款额*100%大5%， 呆坏账金额/当季净回款额*100%小于等于5%大于3%， 呆坏账金额/当季净回款额*100%小于等于3%，并能提前发出预警，防患于未然 财务部

年度利润预算达成 推行年度预算、季度预算、月预算，

且全年误差率控制在≤5%。 15% 实际利润/预算利润*100%大于5% 实际利润/预算利润*100%小于等于5%大于3% 实际利润/预算利润*100%≤3% 财务部

费用预算控制 实际发生费用/预算费用*100%≤5% 10% 实际发生费用/预算费用*100%大于5% 实际发生费用/预算费用*100%小于等于5%大于3% 实际发生费用/预算费用*100%≤3%，能及时发现费用预算问题，给到业务部门改善建议，协助解决问题 财务部

团队建设 制度建设 建设财务管理体系 10% 月度建设或完善1项制度 月度建设或完善2项制度 1.月度建设或完善3项制度，并推动宣贯落地 财务部

团队培训 按照计划进行团队培训 10% 当月完成月度培训计划1次 当月完成月度培训计划2次，培训评分达到9分 当月完成月度培训计划3次，且看到培训的知识落地执行，看到某些数据提升 人力资源部

人员流失率 一个季度内人员流失率 10% 季度流失率大于10% 1.季度可惜流失率小于10%大于5%

2.促进团队凝聚力，推文化的团建次数不少于一次，参与率不低于80%，团队评分不低于8分（总分为10分） 1.季度流失率小于5%

2.在平行部门分享成功的团建方法并帮助兄弟部门落地 人力资源部

个人成长 情商 提高情绪管理能力 10% 员工调查分数7分，为4分，6分及以下为2分 季度内部征对自身的情绪管理，员工调查分数不低于8分（总分为10分） 季度内部征对自身情绪管理，员工调查分数不低于8分，且在平行部门有方法心得分享 人力资源部