Switch芯片研究框架(一):GPU-GPU互连,从Scale-Up到Scale-Out的格局如何?.pdfVIP

Switch芯片研究框架(一):GPU-GPU互连,从Scale-Up到Scale-Out的格局如何?.pdf

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Switch芯片研究框架(一):GPU-GPU互2025年09月30日

连,从Scale-Up到Scale-Out的格局如何?

增持(维持)

[Table_Tag]

[Table_Summary]

投资要点

◼Switch芯片厂商有哪些?总体看,NVIDIA以私有协议占据主要市场份

额、博通以基于以太网的SUE协议逐渐掌握开源生态话语权、Alab则

侧重PCIe/UALink;Marvell、瑞昱也各自发展差异化技术路线。具体

来看,Scale-Up方面,NVSwitch目前仍是业界带宽最高、部署最成熟行业走势

的私有方案。博通在云端数据中心交换机市场市占率为九成,推出基于电子沪深300

以太网络的SUE架构。ALAB是唯一一家同时掌握交换芯片+延长线+

70%

软件管理平台的厂家,且ScorpioX已通过NVIDIABlackwell平台验61%

52%

证。Scale-Out方面,博通有诸如Tomahawk5、Jericho3-AI等布局。43%

34%

Marvell提供51.2Tbps的Teralynx10交换芯片。瑞昱主攻消费级市场,25%

16%

速率涵盖百兆至万兆。以上都是国际知名的主流Switch芯片厂商。7%

-2%

-11%

◼如何实现Switch芯片的国产替代?独立交换芯片厂商方面,国内玩家2024/9/302025/1/292025/5/302025/9/28

主要有盛科通信、数渡科技和澜起科技,整体格局为盛科通信领跑,

25.6T交换芯片已量产并导入主流设备商供应链;数渡科技和澜起科技相关研究

聚焦PCIe,形成多点突破。具体来看,盛科通信主要以太网芯片产品

《AI驱动PCB全面升级:材料、工艺

覆盖100Gbps-25.6Tbps的交换容量以及100M到800G的端口速率,在

企业网络、运营商网络、数据中心网络等领域得到了广泛应用。数渡科与架构革新引领产业新周期》

技的PCIe5.0交换芯片领域率先进入客户导入和小批量阶段,2025年

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