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企业资源计划(ERP)实施标准模板

一、适用场景与实施目标

本模板适用于中大型制造、零售、服务等行业企业，当企业面临以下场景时可作为ERP实施的标准化指导工具：

业务扩张需求：企业规模扩大，多地域、多工厂协同管理需求提升，原有分散系统无法支撑数据整合与流程统一；

数字化转型驱动：传统手工或半信息化管理模式效率低下，需通过ERP实现业务流程标准化、数据可视化与决策智能化；

合规与成本压力：财务核算、供应链管理等环节需满足行业监管要求，同时通过流程优化降低运营成本、减少资源浪费。

核心实施目标：

打通“产-供-销-财-人”全业务链数据壁垒，实现业财一体化；

规范业务流程，提升跨部门协作效率，缩短订单交付周期；

构建统一数据平台，为管理层提供实时、准确的经营分析支持。

二、ERP实施全流程操作指南

（一）项目启动阶段：明确目标与组织保障

核心任务：成立专项项目组，明确各方职责，签署项目章程，保证高层支持与资源投入。

操作步骤

具体内容

输出物

责任方

1.组建项目组

-成立项目指导委员会（由企业总经理/副总经理担任主任，战略、财务、业务部门负责人参与），负责重大决策与资源协调；-设立项目执行组（由IT部门牵头，包含业务骨干、外部实施顾问），负责日常推进与落地执行；-明确关键用户（各部门核心业务人员），负责需求传递、测试验证与用户培训。

《项目组织架构表》

企业高层、IT部门

2.制定项目章程

-明确项目背景、目标（如“6个月内完成供应链模块上线，库存准确率提升至98%”）、范围（包含哪些模块、哪些子公司/部门）、时间节点、预算；-界定项目成功标准（如“关键流程线上化率100%”“用户满意度≥90分”）。

《项目章程》

项目指导委员会

3.召开启动会

-企业高层宣布项目启动，强调项目重要性；-实施方介绍方法论、团队分工；-业务部门负责人表态支持，明确配合要求。

《启动会会议纪要》

项目组全体成员

（二）需求分析与规划阶段：梳理现状与定义未来

核心任务：深入调研各部门业务痛点，明确功能与非功能需求，形成“现状-未来”流程映射，为系统选型与蓝图设计提供依据。

操作步骤

具体内容

输出物

责任方

1.需求调研

-访谈对象：覆盖财务、采购、销售、生产、仓库、人力资源等核心部门，按“高层-中层-基层”分层访谈；-调研内容：当前业务流程（如“采购申请→审批→订单→收货→入库→付款”全流程）、痛点（如“审批环节多、数据重复录入”）、期望功能（如“供应商门户自助对账”）、特殊需求（如行业合规性要求）；-工具：采用流程图（Visio）、访谈提纲、需求调研表记录信息。

《需求调研报告》《现有业务流程清单》

需求分析师*经理、关键用户

2.需求分析与优先级排序

-对需求进行分类（功能需求/非功能需求、必选需求/可选需求）；-通过“MoSCoW法则”（Musthave/Shouldhave/Couldhave/Won’thave）对需求优先级排序，聚焦核心价值需求；-识别需求冲突（如销售部要求“快速交货”与生产部要求“批量生产”的平衡），组织跨部门评审达成共识。

《需求规格说明书》《需求优先级清单》

需求分析师*经理、各部门负责人

3.制定实施规划

-基于需求与目标，分解实施阶段（如“试点上线→推广上线→全面优化”）；-制定详细项目计划（含里程碑、任务负责人、时间节点、资源分配）；-评估风险（如“数据迁移风险”“用户抵触风险”）并制定初步应对预案。

《项目实施计划》《风险登记册》

项目经理*工、实施顾问

（三）系统选型与采购阶段：匹配需求与供应商能力

核心任务：通过评估筛选，选择与企业规模、业务特点匹配的ERP产品及实施服务商。

操作步骤

具体内容

输出物

责任方

1.编制招标文件

-明确ERP功能要求（如财务模块需支持多会计准则、供应链模块需支持批次管理）、技术要求（如系统架构、并发用户数、接口能力）、服务要求（如实施周期、售后支持、培训服务）；-设定供应商准入门槛（如行业案例≥3个、团队认证资质）。

《ERP系统招标文件》

项目组、采购部门

2.供应商评估与演示

-初评：基于供应商资质、行业案例、报价筛选3-5家入围；-现场演示：要求供应商针对企业核心场景（如“销售订单到发货全流程”）进行系统演示，验证功能匹配度；-商务谈判：洽谈价格、实施范围、服务条款、知识产权等。

《供应商评估表》《系统演示评估报告》

项目组、法务部门

3.签订合同

-明确合同标的（软件license、实施服务、定制开发范围）、验收标准（如“系统上线后30天内无重大bug”）、违约责任；-约定数据安全条款（如“数据所有权归企业，实施方不得泄露”）。

《ERP软件实施合同》

企业高层、法务部门、供应商

（四）