客户拜访报告模板.docxVIP

客户拜访报告模板

一、报告基本信息

项目

内容

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报告编号

（按公司内部规范填写）

拜访主题

（简明扼要概括本次拜访核心议题）

拜访对象

公司名称：

主要接洽人及职务：

拜访时间

年月日上/下午时分至时分

拜访地点

（客户公司、会议中心等具体地址）

我方参与人员

姓名、部门、职务（多人请分别列出）

报告撰写人

姓名、部门

报告日期

年月日

二、拜访目的与预期

本次拜访旨在：

1.（例如：就XX项目的进展进行沟通，了解客户当前需求与反馈）

2.（例如：向客户介绍公司最新产品/服务XX，探讨合作可能性）

3.（例如：解决前期合作中出现的XX问题，寻求双方认可的解决方案）

4.（例如：维护客户关系，了解客户近期经营状况及未来规划）

预期达成成果：

1.（例如：明确XX项目下一阶段的工作重点与时间节点）

2.（例如：客户对新产品/服务XX的初步反馈及合作意向）

3.（例如：就XX问题达成一致处理意见）

4.（例如：获取客户对我方服务的整体评价及改进建议）

三、拜访过程纪要

（本部分应客观、准确、有条理地记录拜访过程中的主要环节、讨论内容、关键信息。可按时间顺序或议题类别组织。）

1.客户方情况介绍与需求阐述：

*（记录客户方主要负责人对其公司近期发展情况、业务重点、面临的挑战等方面的介绍。）

*（详细记录客户提出的具体需求、关注点、疑虑或不满。若有多个需求，建议分点列出。）

*例如：客户提及在XX方面希望得到更高效的支持。

*例如：客户对现有XX产品的XX功能表示满意，但认为XX方面有待提升。

2.我方情况介绍与方案沟通：

*（记录我方代表就公司产品/服务、项目进展、解决方案等方面的介绍与阐述。）

*（记录我方针对客户提出的需求或问题所做的回应、解释或承诺。）

*例如：我方就客户提出的XX需求，介绍了XX产品的特性及成功案例。

*例如：针对客户对XX问题的疑虑，我方现场进行了XX演示/解释，并承诺会后提供补充材料。

3.关键议题讨论与共识：

*（针对每个关键议题，记录讨论的主要内容、双方的观点、以及最终达成的共识或分歧。）

*议题一：关于XX项目的交付时间

*客户观点：希望能提前X周交付。

*我方观点：考虑到XX因素，最快可在X月X日前完成，需内部协调资源。

*共识：我方承诺X月X日前给出明确的调整方案，与客户再次确认。

*议题二：（以此类推）

4.现场观察与印象：

*（如适用，可记录对客户公司办公环境、员工精神面貌、生产运营状况等方面的客观观察和初步印象，注意保持中立客观。）

四、主要成果与共识

（本部分提炼拜访达成的具体成果和明确共识，与“拜访目的与预期”相呼应。）

1.明确了XX项目下一阶段的核心任务为XX，双方同意在X月X日前完成XX工作。

2.客户对我方新推出的XX服务表示浓厚兴趣，同意进行小范围试用，具体方案待我方提供后评估。

3.就前期合作中XX问题的解决方案达成一致，客户认可我方提出的XX措施。

4.客户确认了其下一季度的XX采购计划意向，预计规模约为XX。

5.双方一致同意建立月度沟通机制，由我方XX与客户方XX对接，及时跟进合作进展。

五、待解决问题与后续行动

1.待解决问题：

*问题描述：（例如：客户对XX报价仍有顾虑，希望获得更优惠条件。）

*问题描述：（例如：客户提出的XX定制化需求，我方需内部评估可行性及成本。）

2.后续行动计划：

行动事项

负责人

协助人

预计完成时间

备注/所需资源

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整理XX方案并发送客户

张三

李四

X月X日前

需技术部提供XX数据

内部评估XX需求的可行性

王五

技术部

X月X日前

形成评估报告

与客户就XX报价进行二次沟通

赵六

张三

X月X日后

准备备选方案

（以此类推）

六、客户反馈与市场洞察

1.客户对我方产品/服务的评价：

*正面反馈：（例如：客户认为我方产品在XX方面表现突出，操作便捷性得到用户好评。）

*改进建议：（例如：客户建议在XX功能上增加XX选项，以提升用户体验。）

*潜在期望：（例如：客户表示未来希望能有XX方面的整体解决方案，而不仅仅是单一产品。）

2.市场与竞争对手信息：

*（记录客户提及的行业动态、市场趋势、竞争对手情况等有价值的信息。）

*例如：客户提到近期有竞争对手A公司向其