海康威视(002415)中国AI应用龙头，创新业务快速增长-251014-东方证券.pdfVIP

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海康威视(002415)中国AI应用龙头，创新业务快速增长-251014-东方证券.pdf

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买入

中国AI应用龙头，创新业务快速增长股价（2025年10月13日）33.36元

目标价格46.98元

52周最高价/最低价34.48/26.09元

总股本/流通A股（万股）916,487/904,643

A股市值（百万元）305,740

核心观点国家/地区中国

行业电子

⚫近期多项政策有望促进市场对海康产品的需求。部分投资者认为公司来自地方政府报告发布日期2025年10月14日

的安防业务占比高，由于政府安防投资成长空间有限，公司产品未来市场需求受

限。我们注意到，2024年末以来，政府的建设韧性城市的意见、中央城市工作会议

1周1月3月12月

和人工智能+行动意见等有望促进政府对海康的视频监控等产品的需求。

绝对表现%7.099.7720.9916.76

⚫公司逐步成为多场景AI应用企业，大大拓展业务成长边界。公司自研观澜大模型，相对表现%8.18.186.56-1.42

大幅拓展AI应用能力边界；公司多年来垂直深耕多行业，构建了领先的行业应用能沪深300%-1.011.5914.4318.18

力以及高效的AI工程化落地体系，能快速响应行业需求。部分投资者认为，AI大模

型的应用主要是生成式AI。我们认为，海康的观澜大模型可以显著提升识别准确

率，并降低大模型部署成本；多模

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