先进制造2025观察第13期：2025中国人形机器人产业生态发展研究.docxVIP

2025年4月7日第4期总第13期

2025年4月7日

第4期

总第13期

观察

2025中国人形机器人产业生态发展研究

0Z创新活力全球领先

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创新活力全球领先投融资热度持续高涨

产业规模快速增长

2024年中国人形机器人产业规模达到69.0亿元，同比增长76.6%。

2024年中国人形机器人产业规模达到69.0亿元，同比增长76.6%。预计2025、2026年产业将持续处于从投资驱动走向市场拉动的

转变期，2027年中国人形机器人有望初步来商业化突破，产业规模预计将突破250亿元。

幅增长，显著超越美国、日本等

国家。但应注意到，中国拥有的被引量前10%的论文数量占比仅为5.5%,仍需着力提升研究质量。

2024年人形机器人投融资热度爆发式增长，投融资事件数量为93件，是2023年的4.2倍。其中，天使轮投融资事件占比高达

44.1%,北京、广东和上海地区投融资事件合计占比近八成。

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1人形机器人简介

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概念定义

人形机器人是一种模仿人类的外观和行为的通用仿生机器人，具有擅长处理复杂多样任务、易于融入人类日常活动等特点，其设计功能目标是在工厂和商业活动中替代人进行工作，或在日常生活中帮助和服务人类。

根据不同的使用需求和场景，人形机器人可分为基础版整机和功能型整机两大类。基础版整机主要面向功能深度开发和一般应用需求，打造具有类人外观、双臂双手灵巧操作等基础要素的通用平台，具体包括小型人形机器人和全尺寸人形机器人等类别。功能型整机是在基础版全尺寸人形机器人的基础上，主要面向民生、制造、特种等特殊应用场景，根据需求对产品特定能力进行强化，具体包括低成本交互型人形机器人、高精度型人形机器人、高可靠型人形机器人和高运动性能型人形机器人等类别。

人形机器人是当前世界机器人领域最活跃的焦点，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，已成为全球主要国家和地区科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。

产业链全景图

从产业链视角看，人形机器人产业链可分为上游基础部组件及软件、中游整机制造和下游系统集成与应用三大环节。

图

图1:人形机器人产业链全景图

旋转型电驱动关节

电驱动执行器

结构组件执行器传感器基础版整机特种领域工业领域

基础部组件及软件整机制造系统集成与应用

控制器动力能源软件算法功能型整机民生领域

开发平台工具包

*数据来源：赛迪顾问，2025年1月

仓绪物流

农业作业

教育培训

商业服务

娱乐表演

家政服务

养老陪护

医疗康复

高运动性能型人形机器人

高可靠型人形机器人

高精度型人形机器人

低成本交互型人形机器人

人工智能大模型

中间件

操作系统

动力能源总成

电池姐优化匹配系统

智能电源管理系统

高能量密度电池

智能感知规划决策芯片

高性能运动控制器

高算力主控制器

姿态传感器

嗅觉传感器

觉传感器(电子子皮)

力传感器

听觉传感器

视觉传感器

动伺伺执行器

液压伺服执行器

空心杯电驱动关节

人机交互模块

运动控制模块

导航规划模块

任务决策模块

环境感知模块

人形机器人算力

大模型训练数据库

调试仿真系统

大型组件库

其他领域

维护

检测

转运

装配

应急致援

危险作业

安防巡逻

行星滚珠丝杠

无框力炬电机

减速器

缔码器

电机驱动器

侗服电机

仿人腿足

仿人灵巧手

仿人机械臂

轻量化骨骼

直线型电驱动关节

全尺寸人形机器人

面级人形机器人

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先进制造2025

2025中国人形机器人产业生态发展研究?

基础部组件及软件人形机器人基础部组件及软件由结构组件、执行器、传感器、控制器、动力能源和软件等二级环节组成。其中，结构组件包括轻量化骨骼、仿人机械臂、仿人灵巧手和仿人腿足等，执行器包括电驱动执行器、液压伺服执行器和气动伺服执行器等，传感器包括视觉传感器、听觉传感器、力传感器、触觉传感器(电子皮肤)、嗅觉传感器和姿态传感器等，控制器包括高算力主控制器、高性能运动控制器和智能感知规划决策芯片等，动力能源包括高能量密度电池、智能电源管理系统、电池组优化匹配系统和动力能源总成等，软件包括操作系统、中间件、开