案例分析-包商银行21页课件.pptVIP

案例分析包商银行

案例分析一包商银行被接管

口中新网2019年5月26日电据央行网站消息,

中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会

新闻发言人今日表示,包商银行是因为出现严

重信用风险被接管的。

口包商银行事实上获得了国家信用,储蓄存款本

息得到了全额保障,企业存款也得到了充分保

障。从最近两天的情况看,包商银行各地网点

资金充裕,储户存取款自由,秩序井然。

包商银行简介

口包商银行于1998年12月28日经中国人民

银行批准设立,前身为包头市商业银行,

2007年9月28日经中国银监会批准更名为

包商银行,成为区域性股份制商业银行,总

部设在包头市,并在北京、深圳、宁波、成

都设有分行。

包商银行股权结构

图表:包商银行十大殿东持殿情况(2016年捉)

持股数额(万股)占比

包头市太平商贸集团有限公司

42894.5

907%

包头市大安投资有限责任公司

2609063

5.51%

包头市精工科技有限贲任公

包头市百川投资有限贡任公司

23601.05

4.99%

包头浩瀚科技实业有限公司

2350681

4.97%

内蒙古网通计算机有限责任公司

22956.73

内蒙古森海旭腾商贸有限责任公司

199045

4.21%

包头市精翔印刷有限公司

18340.58

3.88%

鄂尔多斯市天泓威科商贸有限责任公司15730

包头市康安机电有限责任公司

13310

资桦袅源:公司财报,中泰证券研究所

包商银行信用风险高、流动性压力大

口2016年来包商银行信用风险频出,出现多起违规放贷事件。从其

资产质量指标看:

口(1)不良贷款率;包商银行2011-2016年不良率从045%

路攀升至1.68%(同期上市城商行平均水平为1.28%),

1Q17不良率达到17%。

日(2)贷款逾期率:逾期率从2011年的0,97%攀升至2016年

4.71%,远高于同期上市城商行平均水平(2.14%)

口(3)不良压力和不良认定:关注类贷款比例从2011年的

082%上升到2016年的291%,1Q17也进一步上升至

3,87%。逾期90天以上贷款占比不良比例趋于上升,2016年底

这一比例为17483%,同期上市城商行平均水平为111.1%。

也商银行不足率/逾期率拔覆率

图表:包商银行关注类货款占比和不偏离度

3500%

350%

2500%

3.00%

2.00%

050%

000%

000%

201120122013201420152016

201120122013201420152016

关注类货款占比

不良率一逾期车一披备覆盖率(右轴)

途期90天以上贷款占比不良(右轴)

资料氣源:Wind,中泰证泰研完所

斜来源:Wnd.中奉证拳研完所

包商银行违规发放贷款

野爽:2016年爬也两辗行道规放贷事件频出

年3包商银行赤峰分行在贷款发放和管理中存在严重违反审慎经

月

营规则行为,赤峰银监分局对其罚款30万元,开贡令包商银

于对相关责任人员进行纪律处分,

2018年3人行营业管理酃行政处罚信息公示表显示,2016年1月1日

月8曰

至2017年6月30日,包商银行北京分行及一名相关负责人

存在未按照规定履行客户身份识別义务的法行为,该分行被

处以人民币43万元罚款,谪行一名相关负责人被处以人民币

2018年4乌兰察布银分尉公布了对包商银行乌兰察布分行的行政处

月10曰

罚,四该分行存在违规发放贷款的事实,被处以人民币20万

元罚款

2019年3原包商银行股份有限公司北京分行客户经理刘京鹛涉嫌非国

月11日

家工作人员受贿罪、违法发放贷软罪案件已做出最终判决。蠍

罪并罚,刘京鹏被判有期徒刑十二年六个月,并处以罚金5万

原包商银行北京分行金事业部部门经理牛敏也涉及该案。在

发放贷款过程中,牛敏以谬询黄名义收受賄赂8万元,已构成

非国家工作人员受賄罪,牛敏被判处有期徒刑7个月

料来源:根攝公开贡料整理

经营不善,负债端依赖同业负债维持流动性

口包商银行资产端以债券投资为主,其中应收

款项类投资占比在高位

口负债端存款占比持续下降,从2014年近

60%的占比一路下滑至3Q17的40%左

右的水平

口2016年后,包商银行主要靠同业资金维持

流动性,同业存单利率高于市场一般水平。

图表:包商银行资产给构

图表:包离银行债结构

4000%

800%

30.00%

600%

1000%

0141163Q16201610171H173Q17

货款净总产柝准化債券拔资产

存款总负

同业负倢总负债

应收款项夹授资夤产同业资产{总资

发行债券负债

资科来源:Wmd,中泰证券研究所

资料来源:Wnd,中奉证研究所

资本充足率快速下降至监管线附近

口截至2017年9月末,资本充足率为

.52%,其核心一级资本充足率为

738%。

口