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玉米，稳定我国农产品价格的“锚”

作为我国种植面积最大的粮食作物，玉米对保障国家粮食安全具有举足轻重的作用。

秋粮是全年粮食生产的大头，占据全年粮食总产量的四分之三，玉米是秋粮广阔“疆域”里“王者”般的存在。

玉米在中国的种植区域非常广泛，且用途丰富，其产业链兼具深度与广度，是稳定中国农产品价格的“定海神锚”，稍有风吹草动都会引起市场的连锁反应和各界关注。

玉米的发展方向对中国粮食发展战略和相关支持政策的制定起着至关重要的引领作用。那么，究竟该如何判断玉米的独特性？又该如何以玉米为“锚”进行宏观调控，进而提高我国玉米产业化水平和国际竞争力？

玉米不是主粮

在全球文明变迁、经济社会发展进程中，玉米一直扮演着浓墨重彩的角色，在我国亦是如此。作为我国种植面积最大的粮食作物，玉米的种植面积约占粮食种植总面积的35%，产量更是逼近全年粮食总产量的40%，对保障国家粮食安全具有举足轻重的作用。

以往各界多关注小麦和稻谷，近十年来对玉米市场的关注越来越高，但玉米不是主粮的判断依然没有变。

从口粮消费来看，玉米口粮消费比例较小且呈现下降趋势。中国口粮消费以小麦和大米为主，玉米仅以副食补充的身份占据了主粮消费的很小一部分，每年仅有不到5%的玉米作为粮食被直接食用。从变化趋势来看，玉米口粮消费的绝对数量和占玉米总消费的比重在不断下降。

从饲料消费来看，玉米是饲料之王。世界玉米总消费中大约60%都属于饲用消费。中国玉米饲用消费需求不断扩张，近些年饲用消费已占到全年玉米消费总量的60%。未来，肉类消费的需求仍将随着中国居民收入增长而上升，因此国内粮食的间接需求仍有较大增长空间，中国对于饲料粮的需求将依然保持较快增长，提升玉米产业水平依然是当前的迫切任务之一。

此外，工业消费是玉米的第二大消费。玉米加工业相对较大，包含简单加工产品（饲料）、深加工产品（味精、柠檬酸、赖氨酸等）以及生物乙醇等，涉及数千种产品，上下游关联产业属于万亿元级规模。

然而中国当下的玉米工业消费结构单一、出口市场增长空间有限、技术水平和产业链较为薄弱，燃料乙醇的发展主要起到调剂国内玉米市场供求关系的作用。受需求结构和产能的双重限制，尽管玉米深加工行业市场规模和潜力巨大，但规模的扩大和产业链条的延伸并不是当前的政策方向。

因此，从直观的玉米消费结构来看，玉米已经基本完成了其从主粮中分离，转向饲料粮和工业原材料范畴的转变。未来的玉米发展应以饲料消费为主进行部署和发展。

全球玉米供给丰富

玉米是全球产量最高的粮食作物，也是最主要的饲用谷物。全球玉米产量超过12亿吨，出口总量1.8亿吨左右。美国玉米出口规模最大，每年超过6000万吨，除此之外，巴西、阿根廷及乌克兰也是重要的玉米出口国。

饲料消费是玉米最大的消费去向，饲用玉米消费量每年超过7亿吨。中国和美国是全球饲用玉米消费规模最大的两个国家，合计占全球饲用玉米消费的48%左右。

从饲料粮贸易来看，南半球主要出口国有巴西和阿根廷，北半球有美国。双方在玉米的供给上正好是互补的。每年4月和5月，巴西和阿根廷收割玉米，到10和11月，恰是美国的收获季节。总体来看，在国际市场中，1-9月都有新玉米供给。如果中国发生减产，当前可以通过从美国进口来调节市场，之后还可以通过巴西和阿根廷进一步调节市场，因此调节市场的空间相对较大。

除了玉米之外，国际市场上还有大麦、高梁、木薯和玉米酒糟等丰富的饲料粮供给。因此，中国利用国际市场调剂饲料粮余缺的空间相对较大。

除了进口饲料粮，中国还可以通过进口肉类满足国内需求。除了猪肉，鸡鸭肉、牛羊肉、水产品、蛋奶、奶都是重要替代选择。

相比饲料粮出口，肉类出口国比较多．有美国、巴西、德国、荷兰、丹麦、加拿大、法国、澳大利亚、比利时等，出口集中度相对较低。

国内饲料粮供给充分

从蛋白饲料（提供氨基酸的饲料，主要指豆粕）来看，大豆一直保持较高的进口量，大豆进口既是满足国内日益增长的植物油需求，也是满足动物蛋白激增的需要。

我国自1996年以来持续大规模进口大豆，过去5年每年的进口量基本维持在9000万吨以上。2020年大豆进口量超过1亿吨，相当于进口了8000万吨蛋白饲料。现在植物油需求增长仍旧没有放缓趋势，未来仍旧需要进口大豆。这意味着未来一段时间内，国内的蛋白饲料供给仍旧丰富。

国内大豆进口量的不断提高是全球大豆产业资源配置的结果。因为亚洲的大豆产业、产能基本集中在中国，加工后的植物油和豆粕可以实现向周边国家出口。过去在偶尔一些年份中，我国曾出口过200万吨豆粕，用以满足亚洲周边市场的需求。

从能量饲料（提供能量的饲料，主要成分是碳水化合物）来看，国内的玉米产量维持在每年2.7亿吨水平，玉米累积库存曾经高达2亿多吨。2016年，国家开始启动去库存，一方面调减“镰刀弯”地区的玉米种植面积，另一方面推动玉米深加工。由此可见，只