采购操作注意事项.docVIP

采购操作指引培训

A三方比价

1单项合同估算金额在5万元（不含）以下工程类、营销企划类和物业管理类项目

流程：申请部门-行政部经理-财务-总经理

2固定资产购置（指引目录内）

申请部门-行政部经理-公司财务负责人-总经理-商管总部行政部总经理（马庆峰）-商管总部财务部总经理（许粉）-商管总部分管财务副总（刘晓彬）（10万以下）-商管总部总经理（曲德君）（10万以上）（目前新版固定资产申报直接采取商管资产采购模板，不需要在选择总部领导审批人）

3需提供资料：

1）各询价单位的盖章报价文件和汇总报价表；

2）被选择单位营业执照等复印件；

3）最终签订的合同（含廉洁协议）；

4）三方比价审批表（附表29）

5）经济合同审批表（附表26）。

B招标

1年度各项招标计划（注意上报的时间节点）

流程：业务部门负责人—招标经办人—公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务负责人—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部业务分管副总经理—商管总部成本部总经理（齐本心）

2招标文件审批（招标立项审批）

流程：申请部门-财务-总经理-商管总部业务部总经理-商管总部分管业务副总-商管总部成本部总经理（齐本心）-商管总部分管成本副总（刘晓彬）

招标文件审批上报时应包括以下附件：

1)招标小组成员审批表（表5，会签扫描件，PDF格式）

2)入围单位评定资料（表6～表13，会签扫描件，PDF格式）

3)入围单位营业执照及资质证明（扫描件，PDF格式）

4)投标承诺函（表14）

5)招标文件审批表（表15，会签扫描件，PDF格式）

6)招标文件

7)技术标和商务标评分办法

3中标报告

流程：申请部门--财务-总经理-商管总部业务部总经理-商管总部分管业务副总-商管总部成本部总经理（5-10万）-商管总部分管成本副总（刘晓彬）（10-20万）-法务专员-商管总部总经理（曲德君）（20-50万）-商业地产公司分管商管副总裁（50万以上）

定标审批上报时应附如下附件：

a）定标审批表（表24，签字扫描件，PDF格式）

b）评标报告（表17～表23，签字扫描件，PDF格式）

c）各投标单位投标文件（包括技术标和商务标）（电子版或扫描件）

d）对招标过程的特别说明（如有，附签字扫描件）

e）合同谈判纪要（如有，签字扫描件，PDF格式）

f）经济合同审批表（表26，签字扫描件，PDF格式）

g）合同（电子版）。

4计划外项目

计划外项目须先上报《计划外项目申请》（表4）

流程：业务部门负责人—公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务负责人—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管成本副总经理—商管总部总经理—根据业务需要选择商业地产公司项目部门领导

C符合制度的直接委托

符合下列条件之一的工程类、营销企划类和物业管理类项目可采用直接委托方式进行采购：

1）政府垄断的工程施工、服务外包、设备检测等；

2）垄断经营的材料、设备采购业务；

3）媒体自营或独家代理的报纸、电视、网络、广播、户外广告等广告业务；

4）特急业务（不立即开展会对公司造成重大损失的应急事项，例如管线爆裂和损坏的修复等）；

流程：经办人—业务部门负责人—公司财务负责人—公司总经理—区域公司财务负责人—区域公司总经理—商管总部业务部门总经理—商管总部分管业务副总经理—商管总部成本部总经理—商管总部分管成本副总经理—商管总部总经理（30万以下）—法务专员—商业地产公司成本控制部总经理（30万以上）

提交审批时需附以下附件

2.3.1符合制度的直接委托审批会签表（表27，会签扫描件，PDF格式）

2.3.2拟委托单位的营业执照、资质证书（如有）等文件（扫描件，PDF格式）

2.3.3拟委托方认可或接受价格、工期（供货期）、合同条款等内容的书面文件（扫描件，PDF格式）

2.3.4独家代理或垄断经营证明（如有）等文件（扫描件、PDF文件）

2.3.5合同（电子版）

D合同续签

只有在履约评估合格、合同主要条款（价格和服务标准）没有变化的前提下，才允许与原承包单位续签合同，且合同续签期限不得超过原合同期限

审批流程：按照续签合同金额的大小，参照定标审批的流程办理

附件

1）续签合同审批表（表30，会签扫描件，PDF格式）

2）合同续签单位履约评估表（表31，会签扫描件，PDF格式）

3)原合同和拟签订合同(电子版)

在合同到期前，各公司应成立评审小组，对有意愿续签合同、且接受原合同价格和主要条款的承包单位进行履约评估。评审小组不得少于两部门三人，且其中至少一人行政职务在副经理（含）以上，业务部门及财务部门必须派人参加