新一轮产业格局重构加速 全球移动信息产业脉络分析.pdfVIP

产业市场分析编辑丨朱文凤zhuwenfeng@

新一轮产业格局重构加速

全球移动信息产业脉络分析

■中国信息通信研究院刘衡萍

中国移动研究院高若天郄雅坤

移动信息产业是支撑国民经济发展

的战略性、基础性、先导性产业，是数字

经济的核心产业。本文将回顾2024年全

球移动信息产业的发展态势，从市场结

构、技术创新、产业布局三个方面，梳理

产业整体发展脉络，为业界提供参考。

整体市场出现结构性调整，

智算成为核心•驱动力

2024年，受全球经济整体持续低454.22亿美元，同比增长35%,其中AI2.5621万亿美元，同比增长11.4%,谷

迷、生产性投资增速下降等因素影响，服务器占比近30%,需求呈现爆发式增歌、Meta、微软、OpenAI等美国企业占

全球电信设备市场进入调整期。与此同长。四是基础硬件市场回暖。当前，半导据46%的市场份额。

时，以AI为代表的新一轮科技革命不断体市场增长动力出现拐点，即从过去依赖

发展，应用场景持续拓展，尤其企业侧手机、PC和服务器，逐步转变为依靠AI、技术创纖入密集演进期，

数智化转型在终端、设备及服务等方面汽车和工业领域。预计2024年全球半导各国加快打造科研平台

对生成式人工智能（以下简称GenAI)体市场规模有望达到6000亿美元，实现经济的不确定性，使得全球科技创

的需求快速增长，这使得移动信息产业15%~20%的增长。新和创新投资的步伐有所放缓，但移动

整体市场运行出现结构性调整。在移动信息服务领域，有两大趋势信息产业作为创新活跃度较高的集中区

在移动信息设备制造领域，呈现出值得关注。其一，电信及互联网服务业步域，技术进步、创新和应用依旧持续推

四大发展态势。一是端侧缓慢复苏。截至入成熟阶段。GSMA公布的数据显示，进,展现出强劲的活力与潜力。

2024年第三季度，全球电脑、智能手机等全球网络已覆盖96%的人口，手机用6G网络技术进入预研和验证阶

终端市场销售额同比分别增长1%、2%，户数量达56亿户，其中移动互联网用户段。当前，6G研究处于标准化前期需求

已连续四个季度实现增长，背后影响因素为46亿户，市场饱和度不断提升。加之定义和关键技术突破期，6G业务场景与

主要有换机周期的延长，以及对GenAI市场竞争曰益激烈，产业投资方向从基需求的研究已启动，多项6G关键技术加

需求的增加。二是网侧周期性调整。截至础设施建设转向服务优化。其二，软件快从实验阶段迈向实践阶段，其中包括

2024年第二季度，全球电信设备市场收及信息技术服务市场增长迅猛。随着越6G无线覆盖扩展技术、无线网络安全架

入同比下降16%,连续四个季度下滑，其来越多的企业推进数字化转型，在Ak构关键技术、天地融合的6G卫星通信技

根源在于市场增长动力不足，5G流量增大数据、云等硬件投资增加的同时，也术等。值得关注的是，6G“通感算智”融

长驱动力减弱。三是云侧急剧增长。截带动了相关软件的投资。据Gartne「估合研发技术发展较快，其感知性能、精

至2024年第二季度，全球服务器收入达算，2024年全球软件服务市场规模达到度和效率均有所提升，可提前应用于无

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人机、无人车等场景。新型研发机构或平台成为全球主要盟分别签署了具有