CRM系统项目需求说明书：功能与用户特性概述.pdfVIP

第二部分任务概述

2.1目标

本系统将给、经理（副经理）、销售员等人员使用，完成对客户关系的日常管理。

该软件的功能有：

1、企业员工工作台，方便用户了解的日程、任务和其他信息。

2、客户管理。

3、联系人管理。

4、项目管理。

5、销售机会管理。

6、合同／订单管理。

7、日程／任务管理。

8、产品管理。

9、市场管理。

10、管理。

2.2用户的特点

本系统将在市场上作为消费类产品发售，使用本系统的用户群集中在22-35岁的年轻人，用来做事务的忘

和事务条目的，对计算机的操作一般比较熟练。

根据他们对本程序的认可、方便操作的程度，结合他们日常工作的频繁程度，系统每天操作完成一个功能

点应该在2-10次之间。

用户对界面的友，有非常高的要求。

2.3假定和约束

已经有的约束条件包括：

A、本系统的预算在6万元（）；

B、本系统的最后的交付日期是2003年12月1日，并且包括最后的B测试、产品包装，系统要求在2004

年正式投入市场；

假设：

A、本项目不会在中期发生不可接受的范围变更；

B、系统不会有海量的要求；

其他相关的假定和约束条件将进一步补充。

第三部分、需求规定

3.1对功能的规定

一、工作台管理

智能的工作助理，不管是对Sa还是管理层都是非常好的辅助工具。集成了各种提醒和，辅助用户

更加条理、科学的分配时间，安排和推进工作。

工作台将显示下面的信息：

A、7日内的待办任务

待办任务偏重对工作过程和结果的管理，可以有明确的时间也可以没有时间限制；但是一定有完成或者

结束的过程；没有被结束的待办任务会一直在工作台被提醒；待办任务支持多用户之间的派发和完成。

在工作台只显示7日内的待办任务，如果要查看或操作其他待办任务，需要到任务操作界面去完成。

在工作台，也能实现待办任务的新建操作。

B、7日后的十条待办任务

7日后的十条待办任务用于缓冲用户所完成的任务，使用户对已完成的任务还有比较清晰的了解。并

给用户一个对前段时间的总结机会。

C、7日内的日程

日程偏重对时间的管理，不重视对工作完成过程和结果的管理，要求有明确的时间；过期的日程

不会在工作台提醒。

工作台只显示7日内的日程，并日程的新建操作。如果要查看的日程，需要到日程操作界面

去完成。

D、的5条公告

公告用于向企业员工告示相关事项、政策等事宜。在工作台只显示的5条公告，并按时

间降序排列。根据重要程度不同，在公告前面用不同的图标标记。

如果要操作和查看历来所有公告，可以到公告管理界面完成。

E、公告管理

管理企业指定员工所能查看和操作的公告模块。

公告的权限说明：

任何人都可以发布公告；

如果不选择接收人，则企业帐户内全部的用户都可以看到；即：缺省为全部人员接收；

选择接收人，则接收人可以看到公告；

的用户可以看到全部公告；

只有的用户可以删除公告，包括公告人在内的其他权限人员无法删除公

告。

登录用户可以发布、编辑、删除（具有相关权限才可以实现此操作）、查看公告。可以将公

告发给全体员工或指定员工（可以只发给一个员工，也可以发给多个员工）。查找公告有两种方法：

快速查询和高级查询，快速查询仅按公告的标题查询，高级查询由条件组合，实现复杂查询。默认提

供分类查询，用户可以查找到指定类别的公告，此类查询无需查询关键字。

发布和编辑公告时，不能填写发布人和发布日期，由系统自动。发布人为登陆用户，发布日

期为服务器的实时日期。

如果当前用户有删除公告的权限，则有两种删除方法：逐条删除和批量删除。批量删除可以提高

对数据操作的速度。

F、30天内应收款项

显示30天内的回款计划，