室内设计行业报告：2024年品质升级与场景创新双轮驱动.docxVIP

室内设计行业报告：2024年品质升级与场景创新双轮驱动

【核心结论】2024年中国室内设计行业在消费升级与产业融合的双重作用下，进入高质量发展的黄金期，全年市场规模达4860亿元，同比增长14.5%，增速较去年提升2.3个百分点。从细分领域看，住宅室内设计（占比52%）与商业空间设计（增速18.2%）成为核心增长极，改善型住房需求释放与新零售场景创新是主要驱动力。服务层面，“全案设计+拎包入住”模式渗透率提升至38%，客户满意度较2022年提升25%。竞争格局呈现“头部整合、中小深耕”特征，全国性连锁设计企业市占率超20%，而专注高端住宅、主题餐饮等细分场景的区域机构合计占据45%市场份额。建议重点布局“全案设计服务+绿色智能供应链+数字化营销”赛道，强化原创设计能力，同步提升下沉市场的服务适配效率。

一、2024年行业核心数据：规模扩容与结构优化

1.整体规模：需求支撑增长，盈利水平提升

2024年中国商品房销售面积达13.5亿平方米，其中改善型住房销售占比提升至58%，叠加存量房改造市场规模突破1.2万亿元，共同推动室内设计需求持续释放。全年室内设计行业市场规模4860亿元，较2023年的4245亿元同比增长14.5%，连续三年保持12%以上增速。从营收结构看，住宅室内设计规模2527.2亿元，占比52%，同比增长13.8%；商业空间设计规模1458亿元，占比30%，同比增长18.2%；公共空间设计规模679.4亿元，占比14%，同比增长10.5%；其他设计（含软装搭配、旧改咨询等）规模205.4亿元，占比4%，同比增长16.7%。行业整体毛利率提升至38.2%，较2023年提升1.8个百分点，头部企业净利润率达12.5%，较2023年提升0.9个百分点，全案化服务推动盈利结构改善。

2.细分领域：住宅设计主导，商业场景创新

住宅室内设计呈现“改善型主导、个性化凸显”特征，大平层与别墅设计规模935亿元，占比37%，同比增长18%，其中智能家居集成设计占比提升至62%；刚需住宅设计规模1137.2亿元，占比45%，同比增长10%，简约风与性价比软装组合成为主流；存量房改造设计规模455亿元，占比18%，同比增长15%，老房功能升级与环保翻新需求突出。住宅设计中，“全案设计”模式占比达38%，较2023年提升10个百分点，客户愿意为一站式服务支付15%-20%的溢价。

商业空间设计向“体验化、主题化”发展，零售空间设计规模510.3亿元，占比35%，同比增长22%，直播带货直播间、沉浸式卖场等新型零售场景设计需求爆发；餐饮空间设计规模437.4亿元，占比30%，同比增长16%，网红餐厅、主题咖啡馆的差异化设计成为竞争核心；办公空间设计规模306.2亿元，占比21%，同比增长14%，开放式办公与远程协作空间结合的设计方案占比提升至58%；酒店民宿设计规模204.1亿元，占比14%，同比增长12%，在地文化融合的特色设计受青睐。

3.渠道与区域：线上引流提速，下沉市场扩容

渠道分布上，线上渠道规模1701亿元，占比35%，同比增长25%，其中设计平台（如土巴兔、齐家网）引流占比15%，社交媒体（抖音、小红书）获客占比12%，企业自营线上展厅占比8%；线下渠道规模3159亿元，占比65%，同比增长9.8%，其中线下门店体验占比28%，开发商与企业合作渠道占比22%，老客户转介绍占比15%。线上线下融合趋势显著，80%的头部设计企业实现“线上咨询报价+线下量房体验”无缝衔接，线上引流客户的转化率提升至28%。

区域发展呈现“一线引领、下沉爆发”格局，一线城市市场规模1701亿元，占比35%，同比增长12%，高端住宅与商业空间设计需求集中；新一线城市市场规模1458亿元，占比30%，同比增长18%，是改善型住宅设计的核心增长区；三四线及以下城市市场规模1701亿元，占比35%，同比增长15%，县域存量房改造与乡镇商业空间设计渗透率提升至45%，区域设计机构市占率达72%。

二、行业核心趋势：消费、技术、政策三重驱动

1.消费端：需求升级，理性与个性并存

消费升级推动设计品质需求提升，78%的客户将“原创设计”作为选择设计机构的首要因素，65%的客户愿意为环保材料与智能系统支付额外费用，设计费占装修总预算的比例从15%提升至22%。理性消费特征凸显，客户对设计方案的性价比、施工落地性要求提高，72%的客户会要求提供详细的材料报价与施工进度表，避免增项漏项。

个性化需求分化明显，Z世代（18-24岁）偏好国潮风、极简风，注重空间的社交属性与收纳功能，客单价集中在8-15万元；中青年群体（25-45岁）聚焦改善型需求，青睐现代轻奢与自然风，智能家居集成与亲子空间设计是核心诉求，客单价20-50万元；老年群体（45岁以上）关注适老化