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2024-2025年中国幼儿园行业发展报告——普惠化与高质量双轮驱动下的转型机遇

幼儿园作为学前教育的核心载体，承担着3-6岁幼儿启蒙教育、习惯培养与安全照护的重要职责，是国民教育体系的基石，也是重要的民生工程。中国幼儿园行业历经数十年发展，已形成公办园为主体、普惠性民办园为补充、营利性民办园为特色的多元化供给格局。近年来，在“三孩”政策落地、学前教育普惠化政策深化及家长教育需求升级的多重影响下，行业逐步从“规模扩张”向“质量提升”转型，资源配置不断优化，服务品质持续升级。据教育部数据，2023年全国共有幼儿园28.92万所，在园幼儿4627.55万人，学前教育毛入园率达91.1%，较2020年提升3.2个百分点；其中普惠性幼儿园在园幼儿占比达90.8%，提前实现“十四五”规划目标。当前，行业既面临生源波动、师资短缺等现实挑战，也在普惠升级、特色办学、智慧赋能等领域迎来新的发展机遇。本报告基于2023年全行业数据、政策导向及园所实践，系统梳理幼儿园行业发展现状、核心矛盾与转型路径，为行业参与者、投资者及政策制定者提供参考。

一、幼儿园行业发展核心现状

（一）行业规模稳中有调，普惠化格局基本成型

园所数量理性收缩，资源配置更趋均衡。2023年全国幼儿园数量较2020年减少1.2万所，年均降幅1.4%，主要因民办园尤其是非普惠性民办园退出所致。从园所类型看，公办园数量持续增长，2023年达13.6万所，占比提升至47.0%，较2020年提高5.8个百分点，主要得益于政府加大公办园建设投入，2023年中央财政安排学前教育专项资金198亿元，支持新建、改扩建公办园4800所；普惠性民办园数量稳中有降，2023年为10.7万所，占比37.0%，较2020年下降2.2个百分点，但通过政策扶持实现了质量提升；营利性民办园数量收缩明显，2023年为4.62万所，占比16.0%，较2020年下降3.6个百分点，部分规模小、资质差的园所被市场淘汰。区域分布上，东部地区园所密度最高，江苏、广东、山东每万人幼儿园数量均超1.5所；中西部地区公办园建设提速，云南、贵州2023年公办园新增数量均超500所，有效填补了农村及偏远地区学前教育资源缺口。

在园幼儿规模波动，需求结构呈现新特征。2023年全国在园幼儿数量较2019年峰值减少约300万人，主要受人口出生率下降影响，2016-2020年出生人口年均减少约100万人，直接导致学前教育适龄人口规模收缩。但需求结构呈现分化：一是城镇地区需求仍较旺盛，2023年城镇幼儿园在园幼儿占比达72.5%，较2020年提升4.8个百分点，主要因城镇化率持续提高，农村人口向城镇转移；二是优质普惠资源需求突出，家长对“价格合理、质量有保障”的普惠性幼儿园报名热情高涨，部分热门公办园及普惠民办园报名录取比达5:1；三是特色教育需求增长，家长对艺术、体育、STEAM等特色课程的需求占比从2020年的35%提升至2023年的52%，带动部分具备特色办学能力的营利性民办园保持稳定发展。

收费体系规范透明，普惠性特征凸显。随着《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》等政策落地，幼儿园收费管理更加严格，形成了“公办园按等级收费、普惠民办园指导价收费、营利民办园市场化定价”的体系。2023年全国公办园平均收费为450元/月，较2020年基本持平；普惠性民办园平均收费为800元/月，较2020年下降12%，主要因政府给予生均补助、租金减免等政策支持，2023年全国普惠性民办园平均每生每年获得财政补助达1200元；营利性民办园收费差异较大，中低端园所收费集中在1500-3000元/月，高端园所收费可达8000-20000元/月，主要服务高收入家庭。从区域看，东部地区收费整体较高，上海、北京公办园平均收费超600元/月，营利性民办园高端园收费普遍超1万元/月；中西部地区收费相对较低，河南、四川公办园平均收费约350元/月，普惠民办园收费多在500-800元/月。

（二）产业链体系完善，各环节向高质量升级

上游：配套服务市场化发展，品牌化趋势显现。幼儿园上游主要包括教材教具、玩具用品、餐饮服务、师资培训、信息化服务等领域。教材教具领域，随着“去小学化”政策推进，符合幼儿发展规律的游戏化教具需求增长，2023年市场规模达280亿元，同比增长8.5%，龙头企业如亿童文教、邦宝益智通过研发标准化教具包，占据30%以上的市场份额；玩具用品领域，安全环保成为核心要求，2023年符合国家3C标准的玩具市场占比达95%，较2020年提升10个百分点；餐饮服务领域，集中供餐模式逐步推广，2023年全国采用集中供餐的幼儿园占比达42%，较2020年提升15个百分点，如北京、上海通过政府招标确定供餐企业，保障食品安全；信息化服务领域，智慧校园系统需求增长，2