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絮凝剂行业报告（2024-2025）

絮凝剂作为水处理与固液分离领域的核心功能性化学品，通过吸附、架桥、卷扫等作用，使水体中的悬浮颗粒、胶体及污染物聚集成易沉降或过滤的絮体，广泛应用于市政污水处理、工业废水净化、自来水净化、采矿洗选、造纸及食品加工等领域。其行业涵盖原材料生产、药剂合成、复配加工、应用服务等全产业链，具有强政策导向、应用场景多元、产品技术壁垒差异化显著的特征。近年来，在“双碳”目标引领、环保政策收紧、水处理需求升级及工业绿色转型的多重驱动下，中国絮凝剂行业实现从“规模扩张”向“高效低碳、绿色环保”的转型。当前，行业呈现“无机絮凝剂稳占基础市场、有机絮凝剂引领高端升级、复合絮凝剂拓展应用场景”的核心特征，技术创新与环保合规成为推动行业发展的双重引擎。本报告聚焦行业核心现状、细分领域格局、发展机遇及挑战，为企业战略决策提供核心参考。

一、行业核心现状：规模稳增，结构向“高端化”升级

（一）市场规模持续扩容，环保需求驱动增长

2024年中国絮凝剂行业市场规模达386亿元，同比增长11.3%，连续六年保持10%以上的稳定增长；其中产量达1280万吨，同比增长8.5%，销售额同比增长11.3%，产品结构升级带来的单价提升成为规模增长的核心动力。从产品类型来看，无机絮凝剂仍是基础需求主力，市场规模达182亿元，同比增长7.8%，占行业总量的47.2%，主要用于市政污水初级处理及工业废水预处理；有机絮凝剂增长迅猛，市场规模达145亿元，同比增长15.6%，占比37.6%，其高效絮凝性能契合高端水处理需求；复合絮凝剂及功能性絮凝剂作为新兴品类，市场规模达59亿元，同比增长20.3%，占比15.3%，成为新的增长极。从应用领域来看，市政水处理占比最高，达35%，市场规模135亿元，同比增长10.2%；工业水处理（含化工、钢铁、采矿）占比32%，市场规模123亿元，同比增长12.8%；自来水净化与造纸行业分别占比18%、10%，市场规模分别为69亿元、39亿元，同比增长8.9%、9.5%。预计2025年行业市场规模将突破430亿元，有机及复合絮凝剂合计占比有望提升至55%。

（二）产品结构加速优化，技术迭代引领价值提升

行业产品结构从“低附加值无机剂为主”向“高附加值有机剂、复合剂升级”转型，技术创新推动产品性能与环保属性双重提升。无机絮凝剂领域，传统铝盐（聚合氯化铝）、铁盐（聚合硫酸铁）持续升级，低盐基度、高纯度产品占比提升至65%，有效降低水中残余铝含量，契合自来水净化标准；新型无机高分子絮凝剂如聚合氯化铝铁（PAFC）、聚合硫酸铝铁（PAFS）因适应性强，在高浊度、高污染废水处理中应用占比达28%，同比提升6个百分点，河南亿升、山东宝莫的高端无机剂产品占据市场主导。有机絮凝剂领域，阳离子聚丙烯酰胺（CPAM）仍是主流，高电荷密度、高分子量产品占比达72%，在污泥脱水场景中脱水效率提升30%；非离子聚丙烯酰胺（NPAM）在油田采油、造纸助留领域需求稳定；阴离子聚丙烯酰胺（APAM）在洗煤、选矿行业应用广泛，且耐温抗盐型产品快速研发，适应极端工况需求，北京恒聚、安徽天润的有机絮凝剂在高端市场占比超50%。复合絮凝剂领域，“无机+有机”“絮凝+脱色”“絮凝+杀菌”复合配方成为趋势，针对印染、制药等难降解废水的专用复合剂处理效率提升45%，成本降低20%，江苏江海、浙江金科的复合剂产品市占率领先。

（三）产业链协同发展，国产化替代全面成熟

中国絮凝剂行业已形成“原材料-合成加工-复配-应用服务”的完整产业链，国产化替代全面成熟，部分高端产品实现出口。上游原材料领域，无机絮凝剂原材料（铝矾土、硫酸、盐酸）国产化率100%，河南、山东的铝矾土资源保障充足，成本较进口低25%-30%；有机絮凝剂核心原料丙烯酰胺国产化率达98%，中国石油、中国石化的丙烯腈（丙烯酰胺原料）供应稳定，微生物法丙烯酰胺纯度达99.5%，达到国际先进水平；复合剂所需的功能性单体（如阳离子单体DMC）国产化率提升至85%，打破日本、德国企业垄断。中游生产领域，本土企业占据绝对主导，CR10（前十品牌）达62%，其中无机絮凝剂领域河南亿升、山东宝莫合计占比35%；有机絮凝剂领域北京恒聚、安徽天润合计占比32%；复合絮凝剂领域江苏江海、浙江金科合计占比40%。下游应用与服务领域，本土企业构建了“产品+定制化解决方案”服务模式，针对不同行业废水水质提供现场调试、药剂选型服务，服务响应速度较外资企业快40%，本土化服务优势显著，外资品牌如巴斯夫、爱森市场份额降至12%，主要依赖高端工业客户。

二、细分领域竞争格局：龙头主导细分市场，差异化优势凸显

（一）无机絮凝剂：区域集中度高，成本控制定胜负

2024年无机絮凝剂市场规模达182亿元，呈现“区域集聚、成本为王”的格局。聚