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航空物流行业报告

航空物流是依托航空运输网络，整合航空货运、地面集散、仓储分拨、信息服务等环节，实现货物高效流转的现代化物流业态，具有速度快、安全性高、时效性强等核心优势，主要服务于高附加值、紧急需求类货物运输，如生鲜冷链、医药制品、高端电子元器件、应急物资等领域。作为现代物流体系的重要组成部分，航空物流是支撑国际贸易、保障产业链供应链稳定的关键力量。我国航空物流行业已进入高质量发展阶段，2023年市场规模达2200亿元，同比增长12.3%，近五年复合增长率达9.8%，在全球航空物流市场中的占比提升至21%，成为全球增长最快的航空物流市场之一。

2023年以来，在跨境电商爆发、产业结构升级、政策支持加码及基础设施完善等多重因素驱动下，我国航空物流行业呈现“全球化布局深化、一体化服务升级、数字化转型加速”的显著特征。但行业仍面临货运运力结构失衡、运营成本高企、国际竞争力不足等现实挑战。本报告基于2023-2024年行业核心数据与市场变化，系统梳理行业现状、产业链格局、竞争态势及发展机遇，为企业战略决策与行业研究提供专业参考。

一、行业核心现状：规模稳步增长，结构持续优化

（一）整体规模：需求驱动增长，运力逐步释放

2023年我国航空物流行业保持稳健增长，产业规模与运营效率同步提升。全年完成航空货运量730万吨，同比增长8.5%，较2022年增速提升5.2个百分点；货运周转量达260亿吨公里，同比增长10.2%，运输效率较上年提升3.8%。从市场规模来看，2023年行业实现总收入2200亿元，同比增长12.3%，其中航空货运收入1500亿元，占比68.2%，同比增长10.5%；地面服务、仓储分拨等配套服务收入700亿元，占比31.8%，同比增长15.8%，配套服务成为增长新动力。

运力供给持续优化，截至2023年底，我国全货运飞机数量达220架，同比增长10.0%，占民航飞机总数的4.5%，较2022年提升0.3个百分点；客运航班腹舱货运运力释放充分，全年腹舱货运量达480万吨，占总货运量的65.8%，同比增长7.2%。国际航线恢复超预期，2023年国际及地区航线航空货运量达320万吨，同比增长18.5%，恢复至2019年同期的92%；国内航线货运量达410万吨，同比增长3.8%，保持稳定增长。2024年一季度延续良好态势，完成航空货运量190万吨，同比增长9.2%，行业收入达580亿元，为全年发展奠定坚实基础。

（二）货类结构：高附加值货类主导，新兴需求崛起

我国航空物流货类结构呈现“高附加值主导、新兴品类增长”的格局。高端制造业产品是核心货类，2023年运输量达210万吨，占比28.8%，同比增长12.3%，其中高端电子元器件、精密机械零部件运输量同比分别增长15.6%、10.8%，主要受益于国内电子信息产业升级与全球供应链布局调整。医药制品运输需求稳定增长，2023年运输量达85万吨，占比11.6%，同比增长18.2%，其中冷链医药运输量达32万吨，同比增长25.3%，新冠疫苗、创新药等产品的跨境运输需求推动行业发展。

跨境电商驱动消费品运输爆发，2023年跨境电商航空货运量达150万吨，占比20.5%，同比增长28.6%，服装鞋帽、家居用品、美妆个护等消费品成为主要货类，亚马逊、SHEIN等跨境电商平台的货运需求同比增长超30%。生鲜冷链运输快速兴起，2023年运输量达68万吨，占比9.3%，同比增长22.1%，东南亚热带水果、国内高端生鲜的跨区域运输需求带动冷链航空物流发展。应急物资与特殊货物运输保障有力，2023年在自然灾害、公共卫生事件中，航空物流累计运输应急物资超12万吨，彰显行业公益属性与应急保障能力。

（三）区域布局：核心枢纽集聚，网络逐步下沉

航空物流行业区域发展呈现“核心枢纽引领、干支网络协同”的特征。华北、华东、华南地区是航空物流核心集聚区，2023年合计货运量占全国的72%，其中北京、上海、广州三大国际航空枢纽完成货运量320万吨，占全国的43.8%。上海浦东机场全年货运量达145万吨，连续14年位居全球机场货运量第三，开通货运航线超100条，连接全球50多个国家和地区；广州白云机场货运量达88万吨，同比增长12.5%，成为东南亚地区重要的航空货运中转枢纽；北京大兴机场货运业务快速起步，2023年货运量突破15万吨，同比增长45%。

中西部地区航空物流加速发展，成渝、中部、西北航空物流枢纽逐步成型，2023年中西部地区航空货运量达197万吨，同比增长15.2%，高于全国平均水平。成都天府机场货运量达42万吨，同比增长28%，成为西部面向欧洲、南亚的货运门户；武汉天河机场货运量达25万吨，同比增长22%，依托长江经济带发展成为中部货运枢纽；西安咸阳机场货运量达30万吨，同比增长18%，借助“一带一路”优