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客户信息保密管理制度

一、总则

客户信息是企业生存与发展的重要战略资源，也是企业赢得客户信任、维护市场竞争力的基石。为全面规范公司客户信息的获取、存储、使用、传输及销毁等各环节管理，切实保护客户隐私与商业秘密，防范信息泄露风险，保障公司与客户的合法权益，特制定本制度。

本制度所称客户信息，指公司在业务活动中收集、整理、加工、使用的，与客户相关的各类数据和资料，包括但不限于客户的基本身份信息、业务往来数据、交易记录、偏好特征以及其他依法或依约不应公开的信息。

公司全体员工，包括但不限于正式员工、试用期员工、实习生、顾问以及其他为公司提供服务的人员，均有义务严格遵守本制度。公司各类业务活动、管理流程涉及客户信息的环节，均适用本制度。

客户信息保密管理遵循“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，坚持最小权限、最小范围、全程监控的管理方针。

二、客户信息的界定与分类

（一）客户信息的界定标准

客户信息以是否能够直接或间接识别特定客户为基本界定标准。凡能单独或与其他信息结合后识别出特定客户身份、或对客户权益产生重大影响的信息，均纳入本制度管理范畴。

（二）客户信息的分类管理

根据客户信息的敏感程度及泄露可能造成的影响，将客户信息划分为不同等级（如：高度敏感信息、一般敏感信息、常规信息），实施差异化管理。具体分类标准及管理细则由公司数据管理部门另行制定并动态更新。

三、保密管理职责

（一）公司层面

公司管理层对客户信息保密工作负总责，指定专门部门（如行政部或法务部）作为客户信息保密管理的牵头部门，负责制度的制定、修订、宣贯、监督及统筹协调工作。

（二）部门层面

各业务及职能部门负责人为本部门客户信息保密工作的第一责任人，负责组织本部门员工学习并执行本制度，落实具体保密措施，排查并整改泄密隐患。

（三）员工层面

每一位员工均是客户信息保密的直接责任人，应严格遵守本制度及相关操作规范，妥善保管因工作需要接触到的客户信息，严禁未经授权的泄露、传播或用于非工作目的。

四、客户信息保密管理具体措施

（一）信息收集与录入

收集客户信息应遵循合法、正当、必要的原则，明确告知客户信息的使用目的与范围，获得客户的明示同意。信息录入应确保准确、完整，并及时存入指定的加密信息系统，禁止私自记录、存储于非授权设备。

（二）信息存储与保管

客户信息应存储在公司指定的、具备安全防护措施的服务器或存储介质中。纸质载体的客户信息应存放于安全柜或保密文件柜，明确保管责任人。定期对存储的客户信息进行备份，并对备份介质进行加密和异地存放。

（三）信息使用与查阅

使用客户信息必须基于工作需要，并严格遵守权限管理规定。查阅敏感客户信息需履行审批手续，记录查阅日志。严禁超越权限、扩大范围使用客户信息，严禁将信息用于与业务无关的其他目的。

（四）信息传输与共享

传输客户信息应采用安全可靠的方式，优先使用公司内部加密通讯工具或专用传输通道。严禁通过非加密邮件、即时通讯软件等不安全方式传输敏感客户信息。确因业务需要与外部单位共享客户信息的，必须签订保密协议，并对共享信息的范围、用途进行严格限定和监控。

（五）信息销毁与处置

对于不再需要的客户信息，应按照公司规定的流程进行彻底销毁。纸质文件应采用粉碎等不可恢复的方式处理；电子数据应使用专业工具彻底删除或销毁存储介质，确保信息无法被恢复。

（六）设备与系统安全

公司办公电脑及信息系统应安装必要的安全防护软件，设置复杂密码并定期更换。严格控制外部设备接入，禁止使用未经授权的个人设备处理客户信息。员工离职或调岗时，应及时回收其访问客户信息的权限及相关设备、文件资料。

（七）外部合作管理

在与外部合作方（如供应商、服务商）合作过程中，若涉及客户信息的提供或共享，必须对合作方的保密能力进行评估，签订严格的保密协议，并对其使用客户信息的行为进行监督。

五、保密教育与培训

公司定期组织客户信息保密知识及相关法律法规的培训，确保每位员工充分理解保密义务和责任，掌握基本的保密技能。新员工入职时，必须接受保密教育并签署《客户信息保密承诺书》后方可上岗。

六、监督检查与责任追究

公司保密管理牵头部门定期或不定期对各部门客户信息保密制度的执行情况进行监督检查，对发现的问题及时通报并督促整改。鼓励员工举报违反保密制度的行为，对举报者予以保护。

对于违反本制度，造成客户信息泄露的，公司将根据情节轻重及造成的后果，对相关责任人给予批评教育、经济处罚、岗位调整直至解除劳动合同等处理；构成违法犯罪的，依法追究其法律责任。

七、附则

本制度未尽事宜，参照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。各部门可依据本制度，结合自身实际情况制定相应的实施细则。

本制度由公司指定的保密管理牵头部门负责解释，自发布之日起施行。

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希望这份制度能为贵公司的客户信息保密工作提供有益的框