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金融服务咨询合同（详细版）

甲方（咨询方）：[咨询方公司名称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

住所地：[公司地址]

统一社会信用代码：[统一社会信用代码]

乙方（客户）：[客户姓名/公司名称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

住所地：[个人住址/公司地址]

身份证号码/统一社会信用代码：[身份证号码/统一社会信用代码]

鉴于：

1.甲方拥有专业的金融服务咨询团队，具备提供金融服务咨询的资质和经验；

2.乙方有意向甲方寻求专业的金融服务咨询服务；

3.甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方为乙方提供金融服务咨询事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务范围

1.1甲方同意向乙方提供以下金融服务咨询服务：

（1）投资组合建议：根据乙方的风险承受能力、投资目标和财务状况，提供个性化的投资组合构建建议，包括资产配置比例、具体投资产品选择等；

（2）金融产品分析：对乙方感兴趣或正在持有的金融产品进行深入分析，包括产品特点、风险收益、费率结构等，帮助乙方了解产品信息；

（3）市场趋势预测：基于宏观经济形势、政策导向、市场动态等因素，对相关金融市场（例如股票、债券、基金、外汇等）的未来发展趋势进行分析和预测，为乙方的投资决策提供参考；

（4）风险评估：评估乙方当前的财务状况和投资行为所面临的风险，并提供相应的风险管理建议；

（5）财务规划：根据乙方的生命周期、财务目标和风险偏好，提供长期的财务规划方案，包括现金规划、教育规划、养老规划、税务筹划等；

（6）其他与金融服务相关的咨询：根据乙方的需求，提供其他与金融服务相关的咨询，例如：保险规划、税务咨询、遗产规划等。

1.2服务方式：甲方提供金融服务咨询的方式包括但不限于面谈、电话、电子邮件、在线会议等。具体服务方式由双方根据实际情况协商确定。

1.3服务期限：本合同项下的金融服务咨询服务期限为自本合同生效之日起[]年/月/日，至[]年/月/日止。

1.4服务地点：甲方提供金融服务咨询服务的地点为甲方办公场所[具体地址]，或双方另行约定的其他地点。

第二条服务费用及支付方式

2.1服务费用：甲方提供本合同项下的金融服务咨询服务，乙方可选择以下第[]种方式支付服务费用：

（1）固定费用：乙方需向甲方支付固定服务费用共计人民币[]元（大写：[]元整）；

（2）按小时收费：甲方按照实际提供咨询服务的时间（以小时为单位）向乙方收取服务费用，收费标准为人民币[]元/小时；

（3）按项目收费：甲方根据乙方提出的具体项目需求，确定服务项目和收费标准，经双方协商一致后，乙方按项目向甲方支付服务费用。

2.2支付方式：乙方应通过银行转账方式将服务费用支付至甲方以下银行账户：

开户行：[开户行名称]

账户名称：[账户名称]

账号：[账号]

2.3税费：本合同项下的服务费用[包含/不包含]税费，如包含税费，税费种类为[]，由[甲方/乙方]承担。

2.4付款时间：乙方应于本合同生效之日起[]日内，或每次服务完成后[]日内，向甲方支付服务费用。

2.5付款方式变更：双方同意，在本合同履行过程中，经双方协商一致，可以变更付款方式，并签订书面补充协议。

第三条双方责任

3.1甲方的责任：

（1）按照本合同第一条约定的服务范围、服务方式和服务期限，为乙方提供专业、优质的金融服务咨询服务；

（2）确保提供的咨询服务基于客观、真实的信息，并符合相关法律法规和行业规范；

（3）对在咨询服务过程中知悉的乙方个人信息、财务信息、投资信息等保密信息承担保密义务，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露；

（4）有义务向乙方充分说明相关金融产品的风险，并引导乙方进行理性投资；

（5）积极配合乙方完成相关金融服务咨询的必要手续。

3.2乙方的责任：

（1）按照本合同第二条约定的方式和时间向甲方支付服务费用；

（2）如实向甲方提供个人或企业的财务状况、投资经验、风险承受能力等信息，并对信息的真实性、准确性、完整性负责；

（3）积极配合甲方开展金融服务咨询工作，及时提供必要的资料和协助；

（4）对自身提供的投资决策负责，并自行承担投资风险。

第四条保密条款

4.1保密信息：本合同所称保密信息是指双方在履行本合同过程中知悉的，无论以何种形式（书面、口头、电子数据等）存在的，与对方商业秘密、技术信息、个人信息、财务信息等相关的所有非公开信息。包括但不限于：

（1）甲方提供的业务流程、经营模式、客户信息、财务数据、服务方案、专有技术等；