续保专员化作业流程及客户接待.pdfVIP

续保专员工作作业流程

编制

作业流程图

流程名称续保专员工作流程编号SHQT001

文件编制单位售后前台日期2017-10-17

续保专员出单员财务

续保专员工作作业

作业指导书审核制作

流程名称续保专员工作流程代号SHQT001

韦娟娟

文件编制单位售后前台日期2017-10-17

作业编号作业名称作业说明及操作要点辅助表单及资料

1.每月初整理后三个月到期

客户，包含上年的新车客户

及前两年到期的客户。《去年新车客户》

①邀约客户2.将分配给续保专员，经过一《前两年到期》

次或多次联系参考《续保话《续保》

术》，直到成功邀约客户来店或

失败。

1.客户来店后，续保专员接待带

②邀约的客户到店客户去出单处计算详细的

续保单价，给客户参考。

1.客户确认要出单续保，复印新

③出单处报价《商业单》

买的商业险保单。

1.带客户到收银处交款，领取油

卡及礼品券予客户，登记《油《油卡登记表》

④财务收银领取油卡

卡登记表》《礼品登记《礼品登记表》

表》

送上礼品及保1.将保单全部资料及礼品券油卡

⑤

单全部给客户清点，交给客户

1.送客户出店门，感谢客户选择

我们的服务，后续有什么不明

⑥送别客户离店白的地方，或是需要我们的