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合同审核流程与合同模板集成包

一、适用业务场景与价值体现

本集成包适用于企业日常经营中各类合同的规范管理与风险控制，具体场景包括但不限于：

采购业务场景：原材料采购、设备采购、服务外包等采购类合同，需明确标的物规格、交付期限、付款方式等核心条款，保证采购流程合规、成本可控。

销售业务场景：产品销售、服务提供、渠道合作等销售类合同，需约定质量标准、验收流程、违约责任等，保障企业权益与客户满意度。

合作业务场景：项目合作、技术联合研发、品牌授权等合作类合同，需界定合作范围、权责分配、收益分成等，避免合作纠纷。

其他业务场景：劳动合同、租赁合同、保密协议等常用合同，可快速调用标准化模板，提升合同起草效率。

通过集成标准化模板与规范化审核流程，可实现合同风险前移、审批效率提升、法律合规保障，降低企业运营风险。

二、标准化操作流程详解

（一）需求发起与模板匹配

需求发起：业务部门根据业务需求（如采购、销售等），填写《合同需求申请表》，明确合同类型、合作方基本信息、核心需求（如标的、数量、价格、交付时间等），提交至合同管理专员*。

模板匹配：合同管理专员根据合同类型（如采购类、销售类），从《合同模板分类表》中选取对应模板，若现有模板不适用，需协调法务部门新增或修改模板，经法务负责人*审批后使用。

（二）合同起草与内容填充

模板调用：业务人员根据匹配的模板，填写合同具体内容，保证以下信息完整：

合同主体信息（双方名称、统一社会信用代码、法定代表人、联系方式等）；

核心条款（标的描述、数量/质量标准、价款/报酬、履行期限/地点/方式、验收标准、违约责任、争议解决方式等）；

附件（如技术参数、交付清单、验收表等）。

内容自查：业务人员完成起草后，需自查内容与需求的匹配度，保证无遗漏、无矛盾，重点核对数据准确性（如金额、日期、数量）。

（三）内部多部门协同审核

业务部门审核：业务部门负责人*审核合同内容的业务合理性（如是否符合采购计划、销售策略）、条款完整性，重点核对标的、价格、交付时间等关键业务信息，签署审核意见。

财务部门审核：财务专员*审核合同中的财务条款（如付款方式、税费承担、发票类型、违约金财务处理等），保证符合企业财务制度，重点核查金额计算逻辑、付款节点与企业现金流匹配度，签署审核意见。

风控部门审核（如企业设置风控部门）：风控专员*审核合同的法律风险、合规风险（如主体资质、条款合法性、争议解决约定等），识别潜在风险点并提出修改建议，签署审核意见。

（四）法务专项风险审查

法务审核：法务专员*对合同进行全面法律审查，重点关注：

主体资格：合作方是否为合法存续的企业，是否具备履约能力（如核查营业执照、资质证书等）；

条款合法性：是否符合《民法典》《公司法》等法律法规，是否存在无效条款；

权责对等：双方权利义务是否明确、平衡，违约责任是否具体、可执行；

争议解决：争议解决方式（诉讼/仲裁）、管辖法院/仲裁机构是否明确。

意见反馈与修改：法务专员*对审核发觉问题标注具体条款，提出修改意见，反馈至业务部门。业务部门根据意见修改后，重新提交法务审核，直至通过。

（五）最终审批与签署确认

最终审批：根据合同金额及重要性，确定最终审批人（如部门负责人、分管副总、总经理等），审批人重点审核合同整体合规性、经济性及风险可控性，签署“同意”“不同意”或“修改后同意”意见。

签署盖章：审批通过后，由授权签署人（如法定代表人或授权代表）在合同文本上签字并加盖企业公章/合同专用章，保证“骑缝章”齐全（如多页合同）。合作方签署盖章后，合同正式生效。

（六）归档管理与后续跟踪

归档：合同签署后3个工作日内，合同管理专员*将合同正本、电子版、审批流程记录、附件等资料整理归档，建立《合同台账》，记录合同编号、名称、签署日期、有效期、金额、合作方等信息。

履约跟踪：业务部门负责合同履约跟踪，如交付进度、验收情况、付款进度等，及时记录履约异常（如延迟交付、质量不符），并启动违约处理流程；合同到期前1个月，提醒业务部门评估是否续签。

三、核心工具模板清单与审核跟踪表

（一）合同模板分类表（示例）

合同类型

模板名称

适用场景

核心条款模块

采购类合同

原材料采购合同

企业采购原材料、零部件等

标的物规格、数量/质量标准、价款及支付方式、交付期限/地点、验收方法、违约责任

销售类合同

产品销售合同

企业销售产成品、设备等

产品描述、数量/质量要求、销售价格、付款条件、交付方式、售后服务、争议解决

服务类合同

技术服务合同

企业委托外部技术服务或提供服务

服务内容/范围、服务标准、服务期限、报酬及支付、验收标准、保密条款

合作类合同

项目合作协议

企业间联合开展项目合作

合作内容、权责分工、收益分配、合作期限、退出机制、知识产权归属

其他类合同

保密协议

涉及商业秘密的合作场景