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员工绩效评估及目标设定指导模板

一、适用场景与价值定位

周期性评估：年度/半年度/季度绩效回顾，用于薪酬调整、晋升决策；

试用期考核：新员工转正前的绩效评估，确认岗位适配性；

目标对齐：部门目标与个人目标拆解，保证团队方向一致性；

发展辅导：基于绩效结果制定员工能力提升计划，支持职业成长。

通过标准化流程，可提升评估公平性、目标可达成性，同时强化上下级沟通，推动企业与员工共同发展。

二、操作流程与关键步骤

步骤1：前期准备——明确评估周期与目标基准

明确周期：根据企业节奏确定评估周期（如年度评估需覆盖自然年，季度评估聚焦Q1-Q4目标）；

目标回顾：调取员工上一周期目标（如年初KPI、OKR），确认目标完成情况所需数据来源（如系统数据、项目报告、客户反馈）；

资料收集：整理员工日常工作产出、关键事件记录、360度反馈（如有）等客观材料，避免主观臆断。

步骤2：绩效评估——多维度量化与定性结合

员工自评：员工对照目标填写《绩效自评表》，说明目标完成度、未完成原因及改进措施，需附具体事例支撑；

多方评价：直接上级、协作部门（如跨部门项目负责人）结合员工工作表现填写《绩效他评表》，重点评价责任心、协作效率、问题解决能力等维度；

上级综合评定：直接上级汇总自评与他评结果，结合企业价值观（如“客户第一”“创新进取”）给出最终绩效等级（如优秀/良好/合格/待改进），避免“一刀切”，需标注差异化理由。

步骤3：目标设定——遵循SMART原则拆解目标

目标来源：承接部门年度目标（如部门销售额增长20%，员工目标可拆解为“个人新签客户量提升15%”）；

SMART细化：保证每个目标具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Achievable）、相关性（Relevant）、时限性（Time-bound），例如“将客户续约率从75%提升至85%（2024年12月31日前），通过季度客户回访+定制化方案实现”；

资源匹配：明确目标达成所需支持（如培训、预算、工具），避免目标“空中楼阁”。

步骤4：结果沟通——双向反馈与共识确认

面谈准备：上级提前整理绩效评估结果、目标建议及改进方向，准备具体案例（避免“你近期表现不错”等模糊表述）；

双向沟通：上级先反馈评估结果，员工可提出异议，双方共同分析问题根源（如“未达成目标因跨部门协作效率低，需明确对接人及流程”）；

共识确认：面谈后双方签字确认《绩效评估与目标设定表》，保证对目标、标准、改进计划无分歧。

步骤5：结果应用——激励与改进闭环

激励挂钩：绩效结果与薪酬调整（如优秀者发放绩效奖金）、晋升资格（如连续两年优秀可晋升候选人）直接关联；

改进落地：针对待改进项，制定《员工发展计划》（如“参加时间管理培训，每月输出工作总结”），明确责任人及跟进节点；

过程跟进：上级通过月度/季度复盘检查目标进展，及时调整目标或提供支持，避免“年底算总账”。

三、核心工具表格与填写指南

1.绩效评估表（示例）

基本信息：姓名*、部门、岗位、评估周期、直接上级

评估维度

评估要点（示例）

自评得分（1-5分）

他评得分（1-5分）

上级综合得分（1-5分）

具体事例/说明

目标完成度

是否按质按量达成周期目标

-

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-

如“Q1完成新签客户10家，目标8家，超额完成”

工作能力

专业知识、问题解决、沟通协作能力

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如“主导项目跨部门协调，提前3天交付”

工作态度

责任心、主动性、团队融入度

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如“主动加班完成紧急任务，协助新同事熟悉业务”

企业价值观践行

是否体现“客户第一”“创新”等核心价值观

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如“根据客户反馈优化产品功能，提升满意度15%”

评估等级：□优秀（4.5分以上）□良好（3.5-4.5分）□合格（2.5-3.5分）□待改进（2.5分以下）

上级综合评语：

员工签字：__________上级签字：__________日期：__________

2.目标设定表（示例）

基本信息：姓名*、部门、岗位、目标周期、直接上级

目标类别

目标名称

具体描述（SMART原则）

衡量标准（量化指标）

完成时间

所需资源支持

责任人

备注

业务目标

新客户拓展

拓展华东区域新客户5家，年采购额不低于10万元/家

新签客户数量5家，合同总额50万元

2024.12.31

市场部客户名单、展会名额

*

季度跟进

能力提升目标

项目管理能力

参加PMP培训并通过认证，主导1个中型项目交付

培训证书、项目验收报告

2024.10.31

培训预算3000元

*

上级协助

流程优化目标

跨部门协作效率提升

联合技术部制定需求对接SOP，缩短需求响应时间20%

SOP文档、需求平均响应时长下降率

2024.09.30

技术部支持

*

需法务审核

3.绩效面谈记录表（示例