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会议纪要

项目名称：PierreMarcolini

会议日期：2019/8/29、2019/9/16

会议内容要点：

会议目标：介绍用友ERP整体解决方案，并在后续提供相应的报价

整体项目框架（本期不涉及电商）：

解决各部门细节的疑问清单，详见以下描述

涉及部门、主要应用范围以及关键需求描述

整体项目报价已提交，预计实施周期在2个半月左右正式完成正式环境部署、培训，测试半个月左右进行正式切换上线，初定目标为2020年1月1日作为上线时间点；

零售部门：

主要系统应用点：后台统一管理所有基础数据，包括人员、商品、价格、促销等应用，前端门店管理带有批次效期的商品的进销存库存，销售、收款；

关键性需求：

触摸屏界面的商品选择区域尺寸比例问题需要放大（已调整）：

选择销售类型（和发票税点有关），并关联营业员业绩，促销活动和收款方式并打印，期间允许挂单，允许在表体备注中填写“最佳赏味期”（有效期至字段）并打印；

月饼券销售及后续使用：使用序列号管理月饼券的库存以及后续提货验证核销月饼券，业绩归属在使用后发生，通过报表筛选勾选“是否包含礼券”撇除预收月饼券的销售业绩；

总部发出的其他礼券：均不管理门店现场库存，但是进行礼券回收时的验证；

要货：店经理单独给出账号，随身带有Windows设备连入POS机的网络进行要货操作，以及后续上传，总部的批复功能；

库存出入库：门店在库存出入库中环节中均需要体现批次选择（或条码直接对照关系），并自动绑定到相关效期，库存分为整体库存和批次库存应用；

门店试吃和损耗的出库在本地应用；

盘点：允许门店在出入库未全部完成的时候锁定库存进行账面固定进行各类盘点，在盘点前系统自动和后台库存同步，实现前后台库存一致，保证差异；

餐饮管理：零售统计销售时仅统计成品的销售，以及材料的库存，系统通过店内加工现销产品一次性批量进行数量进行扣减，同步后台的库存，本期暂不进行系统内的自动估清应用；

增加门店内的“效期调整单”，进行商品查询后，带出批次库存，选择数量后进行变更，直接通过单据来转换本地的生成对应其他出和其他入库单，用来调整解冻后商品的有效期，上传至后台生成形态转换单，标明门店的效期调整；

餐饮管理：分单打印（后厨小票或者）；

电子发票：顾客通过零售小票的二维码进行扫描开票，绑定到单据的销售类型中进行开票；

恒隆SmartPOS接口，本期提供；

预定不退款项：单纯系统无法做到，但是通过移动支付可以保留资金的冻结，财务需要额外做账，后续来做冲销；

供应链部门：

主要管理出入库的仓库货品的流转工作；

关键性需求：

批次+效期全程出入库管理；

计量单位管理：供应链和门店的计量单位有所不同，除了在商品层面进行备注字段的描述在单据上带出以外，还需要在使用库存管理单位和零售单位的计量单位进行自动转换；

外包装整合：通过系统的委外加工完成，同时结合财务的加工费进行成本的分摊应用；

调拨差异：账面数据需要保留，实物有差异时线下进行调整重单据录入，同时为了避免门店多次进行要货，通过定时任务自动进行要货申请单关闭功能；

门店费用材料出库：通过门店要货上的非货品数据，手工做其他出库单，不直接体现在调拨单中，保证一次性发给门店，门店本身不统计库存；

B2B销售部门：

按照货、票、款（财务）的独立运营方式来执行，系统中保留销售发货单和销售出库单，退货根据原单执行；

关键性需求：批次库存和效期绑定（系统标准功能）在发货单和出库单的应用；

财务部门：

业务执行后财务的核算，系统提供标准的需求执行；

关键性需求：

和业务系统的整合核算：

卡券的预收和核销：系统标准解决方案，提供预收转应收的标准功能；

包装后费用的分摊；

采购/进口各类费用的分摊以及货到票未到的暂估应用；

耗材出库后的费用结转；

收款统一的对账核对平台；

分子机构报表，总部账套统一体现部门核算，分子机构通过总账工具导入来实现单纯的财务凭证，并通过UFO报表实现报表；

历史数据（凭证数据）导入系统；