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销售合同管理工具及操作指南

一、销售合同管理工具简介

本工具是为企业销售团队、法务部门及相关管理人员设计的标准化合同管理平台，旨在实现销售合同全生命周期（从创建、审批、签署到履约跟踪、归档）的规范化、可视化管控。通过集中存储、流程化审批和智能提醒功能，帮助团队提升合同管理效率，降低合规风险，保证合同条款准确执行。工具支持合同模板调用、关键数据提取、异常状态预警等核心能力，适配B2B、B2C等多种销售场景，是企业销售管理体系的重要支撑。

二、工具适用的工作场景

日常销售合同起草：销售人员在接到客户需求后，可通过工具快速调用标准化合同模板，填写合同主体、标的、金额等核心信息，避免遗漏关键条款。

跨部门协作审批：涉及金额较大或条款复杂的合同，需通过工具提交法务、财务、部门负责人等多级审批，实时跟踪审批进度，减少线下沟通成本。

合同履约进度跟踪：针对已签署合同，工具可自动设置关键节点提醒（如付款期限、交付时间、验收节点等），帮助销售团队和客户及时跟进履约情况。

历史合同查询与归档：支持按合同编号、客户名称、签署时间等多条件检索历史合同，实现合同电子化归档，便于后续审计或复盘分析。

风险合同预警：对即将到期未续签、逾期未付款、违约条款触发等异常情况，工具自动发送预警通知，辅助团队提前介入处理。

三、标准操作流程详解

（一）合同创建与信息录入

登录工具系统：使用企业分配的账号（如销售专员*工号）登录销售合同管理工具，进入“合同管理”模块。

选择合同模板：根据客户类型（如新客户、老客户）和业务场景（如产品销售、服务外包），从模板库中选择对应的基础模板（如《标准产品销售合同模板》《定制化服务合同模板》）。

填写合同基础信息：

合同编号：系统自动唯一编号（规则：年份+部门缩写+流水号，如2024-SALE-001），或手动输入自定义编号（需保证唯一性）。

合同主体：准确填写甲方（客户）和乙方（本企业）的名称、统一社会信用代码、地址、法定代表人等信息（客户信息可从客户档案库中调取，避免重复录入）。

合同标的：明确产品/服务的名称、规格型号、数量、质量标准（如符合国标/行标）。

合同金额：含税/不含税金额、大写金额、币种（如人民币/美元）、付款方式（如预付款30%、到货款60%、质保金10%）。

履约信息：交付时间、地点、运输方式、验收标准及期限。

附件：根据需要添加技术协议、报价单、资质证明等附件，保证附件与合同内容一致。

（二）合同条款拟定与审核

条款填充与调整：基于模板填充通用条款（如违约责任、争议解决方式），若客户有特殊需求，在“特殊条款”模块补充内容，保证条款合法合规（如引用最新《民法典》相关约定）。

内部初审：销售人员检查合同信息完整性、金额准确性、履约节点合理性，确认无误后提交至部门负责人（如销售经理*经理）进行业务初审。

法务审核：业务初审通过后，系统自动将合同推送至法务部门，法务专员*专员重点审核条款法律风险、权利义务对等性、知识产权约定等，必要时退回修改并标注修改意见。

财务审核：法务审核通过后，财务部门审核合同金额与报价单一致性、付款方式是否符合财务制度、开票信息等，保证资金流程合规。

（三）合同签署与归档

签署方式确认：根据客户要求选择签署方式——

电子签署：通过系统集成第三方电子签章平台（如e签宝、法大大），电子合同发送至客户指定联系人（如客户采购经理*经理），双方在线完成签署，签署结果自动同步至工具。

纸质签署：打印合同文本（需含系统的唯一合同编号），经双方签字盖章后，扫描至工具系统，保留纸质原件由档案管理部门统一存档。

合同生效确认：签署完成后，在工具中更新合同状态为“已生效”，记录签署日期、签署人信息，并触发合同履约节点提醒。

归档分类：按客户名称、合同类型、生效时间等维度对合同进行分类归档，支持设置归档权限（如仅销售团队可查看本部门合同，法务部门可全量查看）。

（四）合同履约跟踪与变更管理

履约节点设置：合同生效后，根据交付时间、付款期限等关键节点，在工具中创建履约计划，系统自动提前3天/7天通过系统消息或邮件提醒相关负责人（如销售代表代表跟进交付，财务专员专员跟进收款）。

履约记录更新：节点完成后，及时在工具中更新履约状态（如“已交付”“已验收”“已收款”），并相关凭证（如签收单、验收报告、付款凭证）。

合同变更处理：若需变更合同内容（如调整交付时间、增减合同金额），由发起方在工具中提交《合同变更申请》，注明变更原因、变更条款，重新履行审批流程（审批流程与原合同审批一致），审批通过后《合同变更补充协议》，并与原合同关联存储。

（五）合同终止与复盘

合同终止登记：合同正常履行完毕、双方协商终止或违约终止时，在工具中更新合同状态为“已终止”，注明终止原因及终止日期。

数据统计分析：定期（如每月/每季度）通过工具的统计