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金融投资顾问团队主管绩效考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

团队业绩达成

团队整体销售额

40%

1000万元

按实际完成额与目标额的比值计算得分，比值≥100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

新客户签约数

50个

按实际签约数与目标数的比值计算得分，比值≥100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

客户留存率

85%

按实际留存率与目标率的比值计算得分，比值≥100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

高净值客户转化率

15%

按实际转化率与目标率的比值计算得分，比值≥100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

团队人均业绩

200万元

按实际人均业绩与目标值的比值计算得分，比值≥100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

团队管理与培训

团队培训覆盖率

25%

100%

按实际覆盖率计算得分，100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。

下属考核达标率

90%

按下属考核达标人数占比计算得分，比值≥100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

团队冲突解决效率

所有冲突在3天内解决

按实际解决时间计算得分，所有冲突均在3天内解决得满分，每延迟1天扣2分，最低得0分。

团队留存率

80%

按团队成员留存率计算得分，比值≥100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

培训计划完成率

100%

按实际完成计划数占比计算得分，100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。

客户满意度与合规

客户满意度评分

20%

4.5分（满分5分）

按实际评分计算得分，4.5分及以上得满分，每低0.1分扣2分，最低得0分。

投诉处理及时率

100%

按投诉在24小时内响应率计算得分，100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。

合规操作达标率

100%

按合规操作检查通过率计算得分，100%得满分，每出现1次不合规扣5分，最低得0分。

客户投诉数量

0个

按实际投诉数量计算得分，0个得满分，每出现1次投诉扣5分，最低得0分。

产品推荐适当性达标率

95%

按产品推荐适当性检查通过率计算得分，比值≥100%得满分，每低1%扣0.5分，最低得0分。

业务创新与市场拓展

新产品/服务推广成功率

15%

2个

按实际成功推广的新产品/服务数量与目标数的比值计算得分，比值≥100%得满分，每低1个扣5分，最低得0分。

新渠道拓展数量

3个

按实际拓展的新渠道数量与目标数的比值计算得分，比值≥100%得满分，每低1个扣5分，最低得0分。

行业会议参与度

至少参加4次

按实际参与次数计算得分，≥4次得满分，每少1次扣2分，最低得0分。

市场调研报告质量

获得主管及以上人员一致认可

按市场调研报告提交后获得的认可度评分，100%认可得满分，80%-99%认可得80%，60%-79%认可得60%，低于60%不得分。

合作资源拓展数量

5个

按实际拓展的合作资源数量与目标数的比值计算得分，比值≥100%得满分，每低1个扣2分，最低得0分。

本考核表旨在全面评估金融投资顾问团队主管在团队业绩、管理、合规及创新方面的综合表现。请主管及相关部门负责人根据指标完成情况进行评分。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见