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企业债券发行服务协议（承销保荐）2025年后续服务

甲方（发行人）：[发行人全称]

住所地：[发行人住所地]

统一社会信用代码：[发行人统一社会信用代码]

乙方（承销商）：[承销商全称]

住所地：[承销商住所地]

统一社会信用代码：[承销商统一社会信用代码]

鉴于：

1.甲方为依照中华人民共和国有关法律法规设立并存续的法人实体，拟持续接受乙方提供的债券发行后续服务；

2.乙方是依照中华人民共和国有关法律法规设立并获准开展证券承销与保荐业务的证券公司，愿意按照本协议约定为甲方提供债券发行后续服务；

3.双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定及市场惯例，经友好协商，就乙方为甲方提供2025年度企业债券发行承销保荐后续服务事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务期限

1.1本协议项下的后续服务自2025年[起始日期]起生效，至2026年[终止日期]止，共计[期限年限]年。

1.2若本协议在本协议期限届满前未终止，且双方均未提出异议，本协议自动续约[续约年限]年；续约后的服务期限自原服务期限届满次日或双方书面同意续约之日起算。

第二条服务内容

2.1乙方在本协议有效期内，向甲方提供以下与甲方已发行企业债券相关的后续服务：

2.1.1信息披露持续督导：乙方负责对甲方按照中国证监会及相关法律法规、规范性文件的要求，及时、准确、完整、公平地编制和披露年度报告、半年度报告、季度报告（如适用）及临时报告等持续信息披露文件提供审阅和督导。乙方应审阅甲方披露文件的内容，包括但不限于财务信息的真实性、准确性、完整性，重大事件的披露及时性、完整性，以及信息披露是否符合相关规定。乙方应协助甲方识别、评估和判断可能构成重大事件的事项，并对甲方信息披露政策的执行情况进行监督。

2.1.2重大事件监控与沟通：乙方应持续关注甲方的经营、财务、法律合规等方面情况，协助甲方识别可能影响债券持有人利益的重大事件。在发生或可能发生重大事件时，乙方应向甲方提供专业建议，并协助甲方按照规定进行及时、有效的信息披露和与债券持有人的沟通。

2.1.3债券持有人关系维护：乙方应协助甲方建立并维护与主要债券持有人（特别是机构投资者）的沟通渠道，为持有人提供必要的信息服务，并在发生可能影响持有人利益的重大事项时，协助甲方组织或参与与持有人的沟通会议，增进持有人对甲方的了解。

2.1.4信用风险监测与报告：乙方应定期（至少每半年一次）对甲方的偿债能力、经营状况、财务风险、市场环境等进行分析，形成信用风险分析报告，并提交给甲方。乙方应持续监测甲方可能影响债券偿付能力的重大风险因素，在风险显著上升时，及时向甲方发出风险预警。

2.1.5专业咨询：乙方应就与甲方债券相关的法律、财务、监管政策、市场发展等事宜，根据甲方需求提供专业咨询意见。

2.1.6合规支持：乙方应协助甲方遵守与债券发行及存续期相关的中国证监会及相关部门的监管要求，包括但不限于配合监管机构的检查、问询等。

2.1.7协助召开债券持有人会议：乙方应根据甲方要求，在债券持有人会议的召集、通知、材料准备、会议组织等方面提供协助。

2.1.8专项事务支持：在发生债券增信措施变更、债券展期、债券赎回/回售、发行人合并、分立、重大资产重组等与债券相关的重大事项时，乙方应根据甲方需要，提供必要的专业建议和协助。

2.2甲方应本着诚实信用的原则，全面、及时、准确地向乙方提供履行本协议项下服务所必需的资料、信息、说明、解释以及必要的协助与配合，确保乙方能够有效履行其在本协议项下的各项义务。

第三条双方的权利与义务

3.1乙方的权利：

3.1.1按照本协议约定收取服务费用。

3.1.2要求甲方提供履行本协议项下服务所必需的文件、资料、数据等信息，并保证其真实性、准确性、完整性。

3.1.3了解甲方的经营、财务状况及重大事项，但不得泄露甲方的商业秘密，除非法律法规另有规定或监管机构要求。

3.1.4对甲方违反法律法规、本协议或持续信息披露义务的行为提出质询，并要求甲方予以纠正。

3.1.5根据本协议约定及行业规范，在提供后续服务的同时，为自身利益进行其他业务活动，但不影响其勤勉尽责地履行本协议项下义务。

3.1.6要求甲方及时通知其可能影响债券持有人利益的重大事项。

3.1乙方的义务：

3.1.1勤勉尽责、专业审慎地履行本协议第二条约定的各项服务义务。

3.1.2保持必要的专业人员，配备充足资源以支持后续服务的有效开展。

3.1.3对甲方提供的资料、信息保密