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高净值家庭税务筹划协议

合同编号：__________

高净值家庭税务筹划协议

第一章基本条款

第一条协议目的

本协议旨在依据中华人民共和国相关法律法规，为高净值家庭提供专业、合规的税务筹划服务，协助客户实现税务负担优化，维护客户合法权益。

第二条合同主体

1.1服务提供方（以下简称“甲方”）：具有合法资质的税务筹划专业服务机构，具备相关执业资格及专业能力。

1.2服务接受方（以下简称“乙方”）：具有完全民事行为能力的高净值家庭或其授权代表，拥有合法财产或收入来源。

第三条法律适用与管辖

3.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

3.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二章服务内容与范围

第四条税务筹划服务内容

4.1资产配置税务筹划：依据客户家庭财务状况、资产分布及未来规划，提供包括投资组合优化、资产转移、信托规划等方面的税务筹划方案。

4.2收入分配税务筹划：针对家庭收入结构，提供如薪酬、利息、股息、租金等收入的最优分配方案，以降低整体税负。

4.3传承税务筹划：涉及家族财富传承过程中可能产生的赠与税、遗产税等，提供合法的传承路径规划及税务优化建议。

4.4跨境税务筹划：针对具有国际资产或收入的家庭，提供跨境税务合规及筹划服务，包括税务居民身份认定、海外资产配置等。

第五条服务范围限定

5.1甲方提供的税务筹划方案仅限于合法合规的范畴，不包含任何非法避税或逃税的建议。

5.2甲方不对因国家税收政策变动、市场不可预见因素等导致的税务筹划效果承担绝对责任。

5.3乙方需保证所提供家庭财务信息的真实、完整、准确，如有虚假信息导致税务筹划方案失误，乙方应承担相应责任。

第三章双方权利与义务

第六条甲方权利与义务

6.1甲方权利：

（1）要求乙方提供真实、完整的家庭财务及税务相关信息。

（2）根据乙方需求及实际情况制定税务筹划方案。

（3）对服务成果保留知识产权及保密权利。

6.2甲方义务：

（1）遵循专业操守，确保税务筹划方案合法合规。

（2）按时完成服务内容，保证服务质量。

（3）对乙方提供的所有非公开信息严格保密。

第七条乙方权利与义务

7.1乙方权利：

（1）要求甲方提供专业、尽责的税务筹划服务。

（2）对税务筹划方案提出合理化建议及意见。

（3）在服务过程中享有知情权及监督权。

7.2乙方义务：

（1）积极配合甲方开展服务，提供必要协助。

（2）承担因自身原因导致的税务筹划方案执行障碍。

（3）支付约定服务费用及可能产生的其他费用。

第四章服务费用与支付

第八条服务费用标准

8.1基础咨询费：乙方支付甲方固定咨询费用人民币__________元（大写：_____________）。

8.2方案设计费：根据税务筹划方案的复杂程度，按方案涉及的项目另行协商确定费用。

8.3专项服务费：如涉及专项法律咨询、审计服务或其他第三方服务，相关费用由乙方另行承担。

第九条支付方式与时间

9.1支付方式：乙方通过银行转账、现金或甲方指定的其他合法方式支付服务费用。

9.2支付时间：乙方应于本协议签订之日起____日内支付基础咨询费，方案确定后____日内支付方案设计费，专项服务费按实际发生额另行支付。

第五章保密条款

第十条保密信息界定

10.1保密信息包括但不限于：乙方的家庭财务状况、收入来源、资产分布；甲方的服务方案、专业方法、客户信息等。

10.2双方承诺对保密信息予以严格保护，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

第十一条保密期限与例外

11.1保密期限为本协议有效期内及终止后____年。

11.2以下情形不属于泄露：为履行本协议需要合理获取的信息；已公开的通用信息；因法律规定或司法要求必须披露的信息。

第六章违约责任

第十二条甲方违约责任

12.1若甲方因重大过失或故意行为导致税务筹划方案存在瑕疵，应承担相应的赔偿责任。

12.2甲方违反保密义务，应向乙方支付违约金人民币__________元，并承担因此给乙方造成的一切损失。

第十三条乙方违约责任

13.1乙方未按时支付服务费用，每逾期一日，应按应付未付金额的____%支付违约金。

13.2乙方提供虚假信息导致税务筹划方案失误，应承担相应责任，包括但不限于退还部分或全部服务费用及赔偿损失。

第七章协议的变更、解除与终止

第十四条协议变更

14.1