IT项目管理规范.pdfVIP

新华人寿保险股份信息技术部

IT工程治理标准

信息技术部

2021-5

精选

新华人寿保险股份信息技术部

目录

背景1

工程治理根本内容1

1工程定义与划1

1.1工作流程1

1.1.1预

研工作流程1

1.1.2立

项工作流程4

1.1.3招

标工作流程5

1.2确定工程成员与责任5

1.3制定工程规则6

1.3.1发

布关键工作6

1.3.2制

定沟通方案7

1.3.3明

确沟通内容8

1.4工程关键工作报送要求8

2工程方案与实施8

2.1OPPM填写说明一详细工程方案9

2.2OPPM填写说明一相关资源的估算10

2.30PPM填写说明一工程执行10

2.4OPPM报送要求11

3工程限制与评估11

3.1工程调控12

3.1.1调

控内容12

3.L2调控层次13

3.2工程终验治理14

3.3工程完成情况评估16

4工程合同款项支付治理18

4.1合同支付治理要求19

4.2支付流程19

5工程总结报告

6工程文档治理19

新华人寿保险股份信息技术部

背景

为了改善信息技术部工程治理现状,提升管控粒,推动工程任务顺利开展，保证公司

利益最大化,特制定本标准,在遵循公司制定的招标治理方法M进一步明确具体实施细则.

本标准是针对所有经过预算的IT类工程,重点治理工程筹划与发布,方案与实施过程，变

更限制与结项评估,建立标准化工作流程,后期将会根据执行情况继续改良相关治理方法.

工程治理根本内容

根据工程治理方法论，根据工程时序推进过程，工程治理主要分为工程定义与筹划、项目

方案与实施、工程限制与评估,这三局部的主要内容以及相互关系如图1所示：

定义、划限制、评估

•变更申请

•立项与招标•调控举措

•确定工程人员与责任•工作一览表•完成情况评估

•制定工程规则•责任矩阵

图1工程治理综合框架

本标准着重明确工程定义治理、过程治理与评估治理，在过程治理中应用OPPM治理工

具.

1工程定义与筹划

工程定义与筹划的主要工作内容包括：完成预研、立项与招标等工作，明确工程成员及

相关责任,制定工程规则.

1.1工作流程

1.1.1预研工作流程

根据工程发起需求情况，由需求发起部门与信息技术部相关人员单（纯IT工程，由信息

技术部相关人员）组成预研小组进行调研分析.