原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
客户关系管理多维度信息查询表模板
适用工作情境
在客户关系管理（CRM）工作中，常需快速整合客户分散在不同渠道的信息（如基础资料、交易记录、服务历史等），以支持销售策略制定、客户问题解决、需求分析等场景。本模板适用于销售团队梳理客户全貌、客服人员高效响应客户咨询、市场部门分析客户特征与行为模式、管理层评估客户价值等情境，通过多维度信息整合，避免信息孤岛，提升客户服务精准度与决策效率。
操作流程详解
第一步：明确查询目标与维度需求
使用前需先明确具体查询目的，例如：
销售跟进：需知晓某客户的交易频次、购买偏好、历史跟进记录；
客服处理：需调取某客户的服务请求历史、问题解决进度、满意度反馈；
市场分析：需筛选某行业/区域的高价值客户、潜在流失客户等。
根据目标确定需查询的信息维度（如基本信息、交易数据、服务记录、标签分类等），避免信息冗余或遗漏。
第二步：收集与整合客户数据源
从企业CRM系统、订单管理平台、客服工单系统、Excel台账等渠道收集客户相关数据，保证数据来源可靠。重点核对关键信息的一致性（如客户编号、联系人姓名、联系方式等），避免因数据差异导致查询结果失真。例如：
客户“*科技有限公司”在CRM系统中编号为“C2024001”，需核对订单系统、客服系统中是否使用同一编号，防止混淆。
第三步：按模板规范录入信息
将整合后的数据逐项录入“客户多维度信息查询表”，保证字段填写完整、准确。需注意：
必填项（如客户编号、联系人、关键交易日期）不得为空；
分类字段（如客户类型、订单状态）需统一使用规范标签（如“客户类型”分为“新客户”“老客户”“高价值客户”“潜在客户”）；
描述类字段（如问题描述、沟通要点）需简洁清晰，突出关键信息。
第四步：执行多维度筛选与查询
利用表格的筛选、排序功能，根据需求组合条件快速定位目标信息。例如：
查询“近3个月下单金额超5万元且服务满意度≥4分的老客户”：筛选“交易信息”模块中“下单日期”在近3个月、“订单金额”≥50000元，结合“服务信息”模块中“满意度评分”≥4分，且“客户类型”为“老客户”的记录；
查询“由经理负责跟进且标签含‘重点维护’的客户”：筛选“跟进记录”模块中“跟进人”为“经理”，同时“标签管理”模块包含“重点维护”标签的客户。
第五步：分析与应用查询结果
根据查询结果制定针对性行动，例如：
对高价值客户：安排专人回访，提供专属优惠或增值服务，提升客户粘性；
对多次投诉的客户：分析问题类型，协调相关部门优化服务流程，避免客户流失；
对长期未下单的潜在客户：制定唤醒策略，推送新产品信息或促销活动。
信息查询表结构设计
信息维度
字段名称
填写说明
示例
基本信息
客户编号
企业内唯一识别码，与CRM系统一致
C2024001
客户全称
工商注册名称或常用名称
*科技有限公司
联系人姓名
主要对接人姓名
*经理
联系人职位
客户公司内职务
采购总监
联系方式（虚拟）
电话/邮箱（脱敏处理，如仅保留前3位后4位）
电话：138888；邮箱：zhangxx
所属行业
按国家标准行业分类填写
软和信息技术服务业
客户类型
新客户/老客户/高价值客户/潜在客户/流失客户
高价值客户
客户来源
展会/转介绍/线上推广/主动开发等
线上推广
交易信息
订单编号
每笔交易的唯一编号
DD20240520001
下单日期
议价确认或系统订单的日期
2024-05-20
产品/服务名称
交易的具体内容
企业CRM系统年服务费
订单金额（元）
含税/不含税需标注
120,000
订单状态
待付款/已完成/已取消/部分退款
已完成
负责人
该订单的销售跟进人员
*主管
服务信息
服务请求编号
客服工单唯一编号
SR20240515001
请求日期
客户提交服务需求的日期
2024-05-15
问题类型
产品咨询/技术支持/投诉建议/售后维修
技术支持
问题描述
客户反馈的具体问题（简洁描述，避免冗长）
系统数据导出功能异常
处理状态
待处理/处理中/已关闭/需跟进
已关闭
处理人员
负责解决问题的客服/技术人员
*工程师
处理结果
问题解决方案或处理进度
已修复并远程指导客户操作
客户满意度评分
1-5分（5分为非常满意）
4
跟进记录
跟进日期
与客户最近一次沟通的日期
2024-06-01
跟进人
本次跟进的员工姓名
*专员
跟进方式
电话/邮件/拜访/线上会议
电话
沟通要点
本次沟通的核心内容（如客户需求反馈、合作意向等）
客户对新产品功能感兴趣，希望获取报价
下一步计划
针对客户的后续行动安排
3日内发送产品资料及报价单
预计完成时间
下一步计划的截止日期
2024-06-04
标签管理
自定义标签
用逗号分隔的关键词（如“重点跟进”“合同到期2024-12”“高风险”等）
重点跟进,季度大
文档评论（0）