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并购重组财务顾问协议书

引言

本协议由以下双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商一致，就甲方委托乙方提供并购重组财务顾问服务事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

一、甲方与乙方

甲方（委托方）：

法定全称：[甲方法定全称]

注册地址：[甲方注册地址]

法定代表人/授权代表：[甲方法定代表人/授权代表姓名及职务]

联系方式：[甲方联系电话及邮箱]

乙方（受托方/财务顾问）：

法定全称：[乙方法定全称]

注册地址：[乙方注册地址]

法定代表人/授权代表：[乙方法定代表人/授权代表姓名及职务]

联系方式：[乙方联系电话及邮箱]

鉴于甲方拟进行[简述并购重组事项，如：对目标公司的股权并购/资产收购/与某公司的战略重组等]事宜（以下简称“本次并购重组”），需要专业的财务顾问服务；乙方拥有提供此类服务的专业资质、经验和团队，能够满足甲方的需求。双方经协商，甲方同意委托乙方作为本次并购重组的财务顾问，乙方同意接受该委托。

二、服务内容与范围

乙方同意根据本协议约定，为甲方本次并购重组提供以下财务顾问服务，具体服务内容将根据项目进展和甲方需求分阶段实施：

1.前期尽职调查与评估：

*协助甲方对目标公司（如适用）或相关标的资产进行初步的财务状况、经营成果、现金流量、法律风险、行业前景等方面的尽职调查支持；

*协助甲方对目标公司或标的资产的价值进行初步分析与评估，提供估值参考意见；

*收集、整理与本次并购重组相关的宏观经济、行业政策、市场动态等信息。

2.交易结构设计与方案策划：

*根据甲方的战略目标和初步尽职调查结果，协助甲方设计并评估多种可能的并购重组交易结构（如股权收购、资产收购、合并、分立等）；

*针对不同交易结构，分析其法律、税务、财务及运营层面的优劣，提出专业建议；

*协助甲方制定整体并购重组方案及阶段性实施计划。

3.协助甲方进行谈判：

*协助甲方制定谈判策略和方案；

*参与或协助甲方与目标公司（及其股东/管理层）或其他相关方就本次并购重组的核心条款进行谈判；

*就谈判过程中的关键问题提供专业意见和解决方案建议。

4.融资方案支持（如适用）：

*如本次并购重组需要外部融资，协助甲方分析融资需求，设计融资方案；

*协助甲方对接潜在的融资机构，并提供必要的财务信息支持。

5.文件准备与申报：

*协助甲方或参与起草、审核与本次并购重组相关的重要法律文件（如意向书、框架协议、股权转让协议/资产收购协议、重组协议等）中的财务与商务条款；

*协助甲方准备与本次并购重组相关的信息披露文件（如适用）、审批申报材料中涉及财务顾问意见的部分。

6.交易实施与交割协助：

*协助甲方监控本次并购重组交易的执行过程，确保各项条款得到有效落实；

*协助甲方进行交易款项的支付安排（如适用）；

*协助甲方完成目标资产或股权的交割手续。

7.后续整合支持与顾问：

*在本次并购重组完成后[约定时间，如：X个月内/X年内]，根据甲方需求，提供与业务整合、财务整合、管理整合等相关的初步顾问意见和支持。

三、服务期限

1.本协议项下乙方的财务顾问服务期限自本协议生效之日起，至本次并购重组交易获得甲方有权决策机构批准（如需）、完成交割（或资产过户）且乙方已完成本协议第二条约定的主要服务内容之日止。

2.若因非乙方原因导致本次并购重组交易未能在[预计时间，如：X个月]内完成，或需要延长服务期限的，双方应另行协商并签署补充协议确定。

四、服务费用及支付方式

1.服务费用构成：

甲方应向乙方支付的财务顾问服务费用（以下简称“服务费”）包括基础服务费和成功费（或为固定服务费，具体根据双方协商确定）。

*基础服务费（如适用）：金额为人民币[金额大写]元（￥[金额小写]元）。

*成功费（如适用）：金额为人民币[金额大写]元（￥[金额小写]元），或按本次并购重组交易总金额的[百分比]%计算。“成功”定义为本次并购重组交易获得甲方有权决策机构批准（如需）并完成最终交割（或资产过户）。

*（或采用固定服务费方式）固定服务费：金额为人民币[金额大写]元（￥[金额小写]元）。

2.支付方式及时间：

*基础服务费（如适用）：本协议签署生效后[X]个工作日内，甲方向乙方支付基础服务费的[百分比]%作为预付款；剩余[百分比]%在[约定条件，如：乙方完成尽职调查并提交尽职调查报告初稿后X个工作日内]支付。

*成功费（如适用）：在本次并购重组交易成功完成（即完成最终交割或资产过户）后[X]个工作日内，甲方向乙方一次性支付全部成功费。

*（或固定服务费支付方式）：本协议签署生效后[X]个工作日内，甲方向乙方