华录百纳拟25亿并购蓝色火焰创新高.pdfVIP

文/赵国红

华录百纳影视(以下简称“华录百纳”)于2014年4月3日披露了《发

行及支付现金资产并募集配套暨关联的预案》，拟通过及支付现金

相结合方式收购百合蓝色火焰文化传媒(简称“蓝色火焰”)100%，价

格预估为25亿元。此外，华录百纳拟向实际控制人华录、上市公司高管持股公司苏

州谦益、蓝色火焰实际控制人亲属等特定对象非公开募集配套8.1亿

元。此尚需、股东大会以及等部门。资料显示，这是A股迄今为

止传媒行业最大的并购案，也是创业板最大的并购案。

蓝色火焰在电视内容领域耕耘多年，先后运作《快乐大本营》、《非诚勿扰》[微

博]、《去哪儿》、《最强大脑》等多个重量级栏目的内容项目，与、湖南

[]、江苏[]、浙江[]、等强势缔结了战略合作关系，拥有美

的、创维、华帝、金立在内的众多实力雄厚的客户资源。去年以来，蓝色火焰切入内容制作

领域，制作并运营大型音乐《最美和声》、亲子益智历险闯关《的麦

咭》，《快乐大本营之快乐到家》、《去哪儿》。

财务数据(审计)显示，截至2013年末，蓝色火焰总资产为5.69亿元，净资产为

3.25亿元，其2012年度和2013年度营业收入分别为5.45亿元和8.98亿元，净利润分别

为6163.27万元和8181.99万元。同时，蓝色火焰义务补偿方承诺，2014年至2016年实现

的净利润分别不低于2亿元、2.5亿元、3.125亿元。未来几年净利润较过去有明显增长，

主要是因为蓝色火焰具有独特的商业模式，已形成较强的竞争优势，并在文化内容制作及运

营业务领域获得了较大成功，截至目前，2014年蓝色火焰已实现或锁定毛利约1.6亿元。

华录百纳是业内领先的电视剧制作公司，近年陆续《媳妇的美好时代》、《之前》、

《永不磨灭的》、《的生活》、《天真遇到现实》、《咱们结婚吧》等热门电视剧，

取得了良好的经济效益和社会效益。有分析认为，战略整合后，双方的内容制作、和商

业客户资源将进一步共享，将打通电视，提升公司在电视中的竞争地

位，并为进军、新等快速发展的业务领域良好支撑，从而形成以电视为核

心、业务为突破点和战略方向、兼顾新等多种形式的传媒综合布局，成

为综合型文化传媒企业网店转让

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