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保险顾问风险评估及解决绩效评定表
员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名
所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制
员工职位：输入职位 考核周期：输入部门
考核维度
指标名称
权重
目标值
评分标准
得分
风险评估准确性
客户风险识别准确率
30%
90%
根据客户实际风险状况与评估结果对比，每准确识别1个风险点加1分，满分100分，按比例计算得分。
风险评估报告质量
无重大遗漏
由上级主管对报告的完整性、逻辑性进行评分，满分100分，按比例计算得分。
高风险客户预警及时率
95%
按月统计预警案例，每提前1天预警加0.5分，满分100分，按比例计算得分。
风险评估模型应用熟练度
100%
通过考核评估对评估工具的掌握程度，满分100分，按比例计算得分。
客户反馈满意度
85%
通过客户回访问卷收集评分，满分100分，按比例计算得分。
风险解决效率
风险解决方案制定时间
25%
3个工作日
从客户提出风险需求到方案提交的时间，每提前1天加2分，满分100分，按比例计算得分。
解决方案采纳率
80%
按月统计方案被客户采纳的比例，每高1%加1分，满分100分，按比例计算得分。
风险解决完成率
95%
按月统计已完成的风险解决案例数，每完成1个加2分，满分100分，按比例计算得分。
客户投诉率
低于5%
按月统计客户投诉数量，每低1%加2分，满分100分，按比例计算得分。
解决方案实施效果
风险降低30%以上
通过客户反馈或数据监测评估方案实施效果，每高5%加1分，满分100分，按比例计算得分。
客户关系维护
客户流失率
20%
低于5%
按月统计流失客户数量，每低1%加2分，满分100分，按比例计算得分。
客户复购率
70%
按月统计复购客户比例，每高1%加1分，满分100分，按比例计算得分。
客户满意度调查得分
85分
通过季度客户满意度问卷收集评分，每高1分加1分，满分100分，按比例计算得分。
客户推荐数量
5个/季度
按季度统计客户推荐数量，每多1个加0.5分，满分100分，按比例计算得分。
客户沟通频率
每月至少2次
按月统计主动沟通次数，每多1次加0.5分，满分100分，按比例计算得分。
团队协作与合规
团队任务完成率
25%
98%
按月统计团队任务完成比例，每高1%加2分，满分100分，按比例计算得分。
合规操作符合率
100%
通过内部审计评估操作合规性，每高1%加2分，满分100分，按比例计算得分。
跨部门协作效率
无重大延误
通过协作项目评估响应速度和配合度，满分100分，按比例计算得分。
培训参与度
100%
按季度统计培训参与次数，满分100分，按比例计算得分。
知识分享贡献
至少2次/季度
按季度统计知识分享次数，每多1次加0.5分，满分100分，按比例计算得分。
本考核表用于评估保险顾问在风险评估及解决过程中的专业能力与工作表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。权重分配为：风险评估准确性（30%）、风险解决效率（25%）、客户关系维护（20%）、团队协作与合规（25%）。最终得分=Σ(单项指标得分×权重)。
评分（分）
维度一
维度二
维度三
维度四
维度五
员工评分合计
上级评分
合计
最终得分
奖金系数
=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=
绩效面谈
直接主管签名：被考核者签名：
日期：
人力
审核
意见
上级主管
核定意见
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