2026年证券公司经纪人工作计划范文.docx

2026年证券公司经纪人工作计划范文

2026年是资本市场深化改革的关键年，随着注册制全面落地、金融科技应用加速以及投资者结构持续优化，证券经纪业务面临从“通道服务”向“综合财富管理”转型的重要机遇。作为一线经纪人，需紧扣市场趋势与客户需求，以“存量做深、增量做精、服务做专”为核心策略，系统推进客户开发、存量维护、产品适配及专业能力提升等工作，具体规划如下：

一、客户开发：精准分层，构建可持续获客体系

2026年客户开发重点从“数量扩张”转向“质量优化”，聚焦三类目标客群：30-45岁新中产（可投资资产50-300万，具备成长潜力）、50岁以上高净值人群（可投资资产300万以上，侧重资产