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保险业务代表业绩考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

个人保费收入

40%

100万元

按实际收入与目标的比例计分，如达到100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分

新客户开发数量

20个

按实际开发数量与目标的比例计分，如达到100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分

续保率

85%

按实际续保率与目标的比例计分，如达到100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分

团队业绩贡献

带动团队保费收入增长15%

按实际团队业绩增长与目标的比例计分，如达到100%得满分，每低3%扣1分，最低得0分

重点产品销售占比

60%

按重点产品销售额占总销售额的比例计分，如达到100%得满分，每低5%扣2分，最低得0分

客户服务质量

客户满意度评分

20%

90分

按实际评分与目标的差值计分，每低1分扣1分，最低得0分

投诉处理及时率

95%

按实际及时处理投诉的比例与目标的差值计分，每低1%扣2分，最低得0分

客户回访完成率

100%

按实际完成回访的比例与目标的差值计分，每低5%扣2分，最低得0分

客户留存率

88%

按实际客户留存率与目标的差值计分，每低1%扣1分，最低得0分

增值服务提供

80%

按实际提供增值服务的客户比例与目标的差值计分，每低2%扣1分，最低得0分

市场拓展能力

新市场开拓数量

25%

3个

按实际开拓新市场的数量与目标的差值计分，每个达标得5分，最低得0分

渠道开发数量

10个

按实际开发新渠道的数量与目标的差值计分，每个达标得2分，最低得0分

市场活动参与度

80%

按实际参与市场活动的次数与目标的差值计分，每次达标得2分，最低得0分

竞争对手分析报告提交质量

优秀

按报告质量评级计分，优秀得满分，良好得80%，一般得50%，较差得0分

市场调研报告提交及时率

100%

按实际提交报告的及时性计分，每延迟1天扣1分，最低得0分

团队协作与培训

团队分享参与率

15%

90%

按实际参与团队分享的比例与目标的差值计分，每低1%扣1分，最低得0分

新员工培训完成率

100%

按实际完成培训的员工比例与目标的差值计分，每低5%扣2分，最低得0分

培训满意度评分

85分

按实际评分与目标的差值计分，每低1分扣1分，最低得0分

团队建设活动参与度

75%

按实际参与团队建设活动的次数与目标的差值计分，每次达标得2分，最低得0分

知识库更新贡献度

5篇

按实际贡献知识库文章的数量与目标的差值计分，每篇达标得2分，最低得0分

本考核表用于评估保险业务代表在销售业绩、客户服务、市场拓展和团队协作等方面的表现。请根据实际完成情况进行评分，权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户服务质量20%，市场拓展能力25%，团队协作与培训15%。每个指标的目标值和评分标准已明确列出，请仔细阅读并公正评分。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见