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会计师税务策划师工作成果评估表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

税务筹划方案质量

方案创新性

35%

提出至少2项具有显著成本节约或风险规避的创新方案

根据方案的创新程度和对企业税务成本的降低或风险规避效果进行评分，创新性显著且效果显著得满分，一般得70%，无创新或效果一般得0分

方案合规性

确保所有方案符合现行税法规定

根据方案是否符合现行税法规定进行评分，完全合规得满分，存在轻微不合规得70%，存在重大不合规得0分

方案可行性

方案具备实际操作条件，无重大执行障碍

根据方案的实际操作条件进行评分，具备实际操作条件且执行无障碍得满分，存在一般执行障碍得70%，存在重大执行障碍得0分

方案经济效益

方案能够显著降低企业税务负担

根据方案对企业税务负担的降低效果进行评分，降低效果显著得满分，降低效果一般得70%，无降低效果得0分

方案风险控制

方案能够有效控制税务风险

根据方案对税务风险的控制效果进行评分，控制效果显著得满分，控制效果一般得70%，无控制效果得0分

客户满意度

服务响应速度

25%

在客户要求的时间内提供解决方案

根据服务响应速度进行评分，完全达标得满分，基本达标得70%，未达标得0分

沟通效率

与客户保持高效沟通，及时解决问题

根据沟通效率和问题解决速度进行评分，高效沟通且问题解决迅速得满分，基本达标得70%，未达标得0分

服务质量

提供高质量、专业化的税务筹划服务

根据服务质量和专业化程度进行评分，高质量且专业化得满分，一般得70%，较差得0分

客户反馈

客户满意度调查得分高于80%

根据客户满意度调查得分进行评分，得分高于80%得满分，60%-80%得70%，低于60%得0分

客户留存率

客户留存率不低于85%

根据客户留存率进行评分，不低于85%得满分，60%-85%得70%，低于60%得0分

工作效率

任务完成率

20%

按期完成所有分配的税务筹划任务

根据任务完成数量和完成时间进行评分，按期完成所有任务得满分，基本完成得70%，未完成得0分

工作质量

工作成果无重大错误

根据工作成果的准确性和完整性进行评分，无重大错误且完整得满分，存在一般错误得70%，存在重大错误得0分

时间管理

合理规划时间，高效完成工作

根据时间规划和完成效率进行评分，合理规划且高效完成得满分，基本达标得70%，未达标得0分

团队协作

与团队成员有效协作，支持团队目标达成

根据团队协作效果进行评分，有效协作且支持团队目标达成得满分，基本达标得70%，未达标得0分

流程优化

提出至少1项工作流程优化建议并被采纳

根据提出优化建议的数量和采纳情况进行评分，提出1项并被采纳得满分，提出建议未采纳得0分

专业能力提升

知识更新

20%

每年完成至少10小时的专业培训或学习

根据完成的专业培训或学习时间进行评分，完成10小时以上得满分，6-10小时得70%，低于6小时得0分

技能提升

掌握至少1项新的税务筹划技能

根据掌握的新技能数量进行评分，掌握1项新技能得满分，掌握部分得70%，未掌握得0分

资质认证

获得至少1项高级别税务相关资质认证

根据获得的资质认证数量进行评分，获得1项高级别认证得满分，获得部分得70%，未获得得0分

知识分享

在团队内部分享至少2次专业知识

根据知识分享的次数和质量进行评分，分享2次及以上得满分，分享1次得70%，未分享得0分

行业研究

每年完成至少3篇行业研究报告

根据完成的研究报告数量进行评分，完成3篇以上得满分，2篇得70%，1篇以下得0分

本表格用于评估会计师税务策划师的工作成果，包含四个维度：税务筹划方案质量、客户满意度、工作效率和专业能力提升。请根据各项指标的目标值和评分标准进行评分，最终得分由各维度加权计算得出。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见