人民大2026金融服务营销 课件项目六 金融服务营销策划.pptxVIP

项目六金融服务营销策划

CONTENTS目录01任务一金融服务营销策划认知02任务二金融服务营销策划书制作03任务三金融服务营销活动策划

金融产品营销策划学习指南知识目标理解金融服务营销策划定义、流程，掌握策划书构成与格式。能力目标应用知识，为特定金融产品创作营销策划书及活动策划。

任务一金融服务营销策划认知

引导案例券商代销业务受益ETF发展，券商系权益基金保有量增长，逼近第三方代销，行业认知“得ETF者得天下”。营销策划重要性企业竞争转向综合素质，成功经营需重视营销策划，我国企业提升国际竞争力关键。

引导案例：金融服务营销策划的内涵金融服务营销策划的定义金融服务营销策划定义金融企业对未来营销行为的超前规划，围绕营销目标设计系统方案，涉及市场环境分析和信息利用。策划过程基于市场环境分析，综合内外因素，制定规范化行动方案，涵盖策略构思到评估全过程。

引导案例：金融服务营销策划的内涵金融服务营销策划的内容金融服务营销策划内容包括：营销战略规划、产品规划、市场定位、促销方案、渠道建设、样板市场打造、分销体系建立。金融服务营销策划要素金融服务营销策划要素：明确主题目标、崭新创意、具有操作性。

引导案例：金融服务营销策划的步骤了解现状市场形势分析地区销售、购买动态，评估市场潜力。产品情况审视原有产品，识别短板，明确改进方向。竞争形势全面掌握对手产品份额、营销策略。分销情况调研经销商现状，预测趋势，了解需求。宏观环境洞察社会大环境，寻找营销契机。

引导案例：金融服务营销策划的步骤分析情况营销策划需客观分析市场、竞争对手、行业动态，包括机会与风险、优势与弱势分析及结果总结，为制定目标、战略和措施打好基础。制定目标金融企业需制定计划和目标以推广产品或品牌，目标含企业整体目标与营销目标，营销目标涉及销售收入、利润率及市场占有率。

引导案例：金融服务营销策划的步骤制定营销战略目标市场战略选定市场后，规划进入与占领策略，接近消费者，明确营销领域。营销组合策略精准产品定位，挖掘卖点，决策价格、分销与促销政策。营销预算规划适量总预算，合理分配至各营销环节与手段，重视市场定位与资金预算。

引导案例：金融服务营销策划的步骤制定行动方案营销活动需制定统筹兼顾方案，选择合适产品上市时间，协调照应各种促销活动。预测效益编制类似损益报告的辅助预算，收入栏列预计销售数量及平均净价，支出栏列生产成本、储运成本、市场营销费用细目，收支差额为预计盈利。设计控制和应急措施营销策划人员为满意战略和行动方案构思控制和应急措施，控制措施便于管理计划执行过程与进度，应急措施用于考虑困难、防患未然。撰写市场营销计划书营销策划书主体部分包括现状或背景介绍、分析、目标、战略、战术或行动方案、效益预测、控制和应急措施。

引导案例：金融服务营销策划的原则全局性营销策划需具全局意识，从企业长远发展出发，明确重点、统筹兼顾，处理好局部与整体利益关系，制定科学合理方案。战略性营销策划从战略高度规划目标与手段，方案是企业营销指南针，工作须以方案为核心，遵循战略性原则。信息性企业营销策划需掌握大量有效市场信息，以避免盲目性和误导性，确保方案与现实吻合并成功实施。可行性营销策划方案需能实际操作，满足经济性（收益大于成本），并与企业实力相适应以具备实现可能。

任务二金融服务营销策划书制作

任务目标任务目标理解营销策划书要素与结构，小组协作完成金融服务营销策划书制作。构成要素明确目标市场、产品定位、营销策略、预算与评估方法。主要内容涵盖市场分析、竞争态势、营销组合、执行计划及控制机制。格式要求遵循标准商务文档格式，清晰分段，使用标题和子标题提升可读性。

引导案例江南农商银行绿色金融构建“红色基因绿色银行”品牌，加大绿色低碳发展金融支持，设立绿色支行，制定专项营销与管理方案。绿色金融举措更新发展战略规划，成立绿色金融小组，开设绿色银行专班，设定年度目标，推进绿色金融与运营项目。

引导案例：金融服务营销策划书的构成要素01策划书定义创意方案的系统化书面文件，指导目标实现，开发想象力，高效利用资源。02构成要素金融服务营销策划书包含市场分析、目标设定、策略规划、执行步骤、预算控制及效果评估。03What（什么）营销策划的目的与内容。04Who（谁）营销策划相关人员。05Where（何处）营销策划的实施场所。06When（何时）营销策划的时间。

引导案例：金融服务营销策划书的构成要素Why（为什么）营销策划的假设与前景。How（怎样）营销策划的方法和整体系统运转。Howmuch（费用多少）营销策划的总体预算。Evaluation（评估）营销策划的效益评估。

引导案例：金融服务营销策划书的基本结构基本结构包含封面、目录、