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2026年度策略：“十五五”开局，破浪前行.docxVIP

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  • 2026-01-27 发布于广西
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2026年度策略：“十五五”开局，破浪前行.docx

    目录

    一、盈利企稳的积极因素正在增加 6

    经济内生修复动力偏弱，政策托底仍有空间 6

    PPI修复的持续性：“反内卷”政策推动供需平衡，周期制造库存周期触底回升 7

    房地产企稳的可能性：下行趋势较难反转，但部分数据可能有小改善 9

    出口韧性的稳定性：出口结构优化，海外通胀仍有正向支撑 11

    消费复苏的新亮点：政策核心变化的方向，需求端修复的主要抓手 13

    二、影响流动性牛市高度的核心因素：政策和股市资金 14

    小牛市看盈利，大牛市盈利反而不是最重要的 14

    政策改变了股市供需格局，资本市场制度红利容易驱动大级别牛市 15

    “资产荒”逻辑仍有望驱动资

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